舉辦22年以來(lái)，廣州車(chē)展的關(guān)鍵詞第一次變成了，拒絕擺爛。

2003年至今，作為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)每年最后的收官之作，廣州車(chē)展一直比北京/上海更輕松，主業(yè)是吸引消費(fèi)者來(lái)賣(mài)車(chē)，輔業(yè)是各家車(chē)企開(kāi)開(kāi)發(fā)布會(huì)，告訴所有人，自己大概今年成績(jī)?cè)趺礃�、明年想怎么樣，再發(fā)一發(fā)年末壓軸的新車(chē)。

不過(guò)，這一切從2024年開(kāi)始戛然而止。新能源車(chē)月銷(xiāo)量份額超過(guò)燃油車(chē)后，并沒(méi)有等來(lái)一點(diǎn)點(diǎn)反擊，而是從批發(fā)銷(xiāo)量到上險(xiǎn)量開(kāi)始多方面碾壓。新能源車(chē)也不好過(guò)，極氪增加電混，小鵬轉(zhuǎn)向插混，純電動(dòng)銷(xiāo)量在今年7月環(huán)比下滑9%，少賣(mài)5.4萬(wàn)輛。競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性不言而喻，沒(méi)人能保證自己在1年后還會(huì)良好的生存，充滿(mǎn)危機(jī)感。

所以，就在2024廣州車(chē)展前后，幾乎多數(shù)品牌都喊著相同的話(huà)。紅旗說(shuō)，新能源時(shí)代你可以永遠(yuǎn)相信紅旗，中國(guó)新能源汽車(chē)首次年產(chǎn)銷(xiāo)突破1000萬(wàn)輛的活動(dòng)上，東風(fēng)說(shuō)中國(guó)汽車(chē)將成為全世界的知音，廣州車(chē)展的展臺(tái)上，長(zhǎng)安說(shuō)將定義智駕最高標(biāo)準(zhǔn)，廣汽豐田說(shuō)智能駕駛將絕對(duì)領(lǐng)先，寶馬說(shuō)自己考慮清楚了如何堅(jiān)守和再出發(fā)，超過(guò)10個(gè)品牌，超過(guò)30款新車(chē)上配備了華為的智駕或者座艙，或者更深度技術(shù)應(yīng)用，在宣傳詞中也都在或明或暗的展示著遙遙領(lǐng)先。

以至于，很多人都在思考，2025年會(huì)不會(huì)成為“車(chē)企都給華為打工”的元年。

這是一個(gè)，所有人都說(shuō)自己是第一的時(shí)代

如何讀懂2024廣州車(chē)展，以及2025年汽車(chē)行業(yè)進(jìn)一步的走向和趨勢(shì)。

只要看這一次的頭部車(chē)企在說(shuō)什么、要做什么即可。車(chē)企均在內(nèi)卷技術(shù)，核心內(nèi)卷智能駕駛技術(shù)，其次內(nèi)卷插混動(dòng)力技術(shù)，再次內(nèi)卷增程動(dòng)力技術(shù)，后面是對(duì)車(chē)內(nèi)冰箱、彩電、沙發(fā)的產(chǎn)品定義，最后才是內(nèi)燃機(jī)與變速箱，以及智能座艙。

國(guó)產(chǎn)幾大巨頭里，全部圍繞智能來(lái)做文章。其次才是插混、增程、冰箱彩電大沙發(fā)等。

智能駕駛這一戰(zhàn)里，比亞迪雖然沒(méi)有在廣州車(chē)展里秀肌肉，但，近期已經(jīng)確認(rèn)其集團(tuán)內(nèi)2大智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整合，以及，團(tuán)隊(duì)人員規(guī)模超過(guò)4000人，核心算法和代碼團(tuán)隊(duì)的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)頭部新勢(shì)力企業(yè)。

長(zhǎng)安在廣州車(chē)展里直接公布了2025年開(kāi)始，要達(dá)到的幾個(gè)指標(biāo)，包括智能駕駛快速進(jìn)入中國(guó)第一梯隊(duì)，發(fā)布了飛行汽車(chē)、人形機(jī)器人計(jì)劃，以及非常驚人的，長(zhǎng)安智駕將成為類(lèi)人自動(dòng)駕駛和安全的最高標(biāo)準(zhǔn)。理想汽車(chē)還是之前的積極推進(jìn)思路，在繼續(xù)進(jìn)行對(duì)大模型的訓(xùn)練，OTA6.5版本將在11月底完成所有帶激光雷達(dá)MAX版本的推送，也進(jìn)一步細(xì)化出來(lái)了“車(chē)位到車(chē)位”技術(shù)特征。

其它的競(jìng)爭(zhēng)，還包括奇瑞尹同躍說(shuō)，每年奇瑞都要有一個(gè)不客氣，2024年是新能源不客氣了，預(yù)計(jì)12月能實(shí)現(xiàn)新能源單月銷(xiāo)量破10萬(wàn)，追逐比亞迪和吉利，成為中國(guó)品牌的第三。

吉利旗下則是極氪和領(lǐng)克完成整合的大戲，極氪和領(lǐng)克成為新的小集團(tuán)，其中極氪進(jìn)行相應(yīng)的主導(dǎo)。而這一次，極氪所公布的是浩瀚智駕2.0端到端Plus架構(gòu)，其中車(chē)位到車(chē)位緊追著理想，于2025年第二季度進(jìn)行推送。時(shí)間節(jié)奏上看，比理想慢了約1個(gè)季度左右，也就比華為乾崑智駕慢了1個(gè)季度左右。

而且，除了傳統(tǒng)的老牌車(chē)企們，新的戰(zhàn)斗中也出現(xiàn)了不少新成員，比如廣汽豐田、奔馳、寶馬等，廣汽豐田應(yīng)用Momenta的智駕，做到了合資品牌里第一個(gè)端到端，甚至口號(hào)比之前的“車(chē)到山前必有路，有路就有豐田車(chē)”，更加激進(jìn)。變成了，有路就開(kāi)廣豐智駕。

和不同的車(chē)企溝通后，都會(huì)留下“第一”的說(shuō)法。理想是行業(yè)第一個(gè)全量推送，廣汽豐田鉑智3X是合資第一，所有人都是第一。

除了智駕的PK之外，更多的重心放在了動(dòng)力技術(shù)的競(jìng)賽。吉利在推廣自己不久前剛剛推出的EM-i電混，續(xù)航里程初步優(yōu)于比亞迪DM-i，而最強(qiáng)增程的榮譽(yù)被牢牢掌握在華為和理想手中，華為有了奇瑞的增程器、長(zhǎng)安的增程器之后，因?yàn)橛秃囊呀?jīng)降到了5.5L/100公里以?xún)?nèi)，這也直接和插混拉開(kāi)了差距，受害者自然是傳統(tǒng)燃油車(chē)。

沒(méi)有最強(qiáng)，但不想打工的心態(tài)越來(lái)越明顯

每家都說(shuō)自己是第一，但其實(shí)并沒(méi)有第一。就在廣州車(chē)展發(fā)布會(huì)之后，長(zhǎng)安汽車(chē)的內(nèi)部溝通會(huì)里，誕生的結(jié)論就是，當(dāng)前還沒(méi)有人能稱(chēng)自己是真的遙遙領(lǐng)先。

所謂技術(shù)，不應(yīng)該只是一個(gè)虛無(wú)的話(huà)術(shù)，技術(shù)先進(jìn)與否需要轉(zhuǎn)化成具體的指標(biāo)，且不止是現(xiàn)有的百公里接管率。長(zhǎng)安認(rèn)為，是真正實(shí)現(xiàn)安全下，最終帶來(lái)的銷(xiāo)量。

于是，這家企業(yè)做出了一系列的新動(dòng)作。包括科技早茶會(huì)上宣布的，未來(lái)全系標(biāo)配500TOPS以上算力，形成單車(chē)智駕的領(lǐng)先者，5年投資超500億元，預(yù)計(jì)2026年前推出飛行汽車(chē)，2027年前發(fā)布人形機(jī)器人等。長(zhǎng)安初步完成了轉(zhuǎn)型，如今即與華為之間深度合作，自研板塊也在大幅度進(jìn)步。

不過(guò)，對(duì)于普通汽車(chē)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這并不容易特別具象的理解。但如果用以下幾個(gè)案例，能很明顯看出傳統(tǒng)車(chē)企向擁有強(qiáng)制造能力的科技公司轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

舉例來(lái)說(shuō)，因?yàn)橛辛舜饲鞍俣茸詣?dòng)駕駛事業(yè)部的創(chuàng)始人和負(fù)責(zé)人陶吉，再加上長(zhǎng)安本身的自動(dòng)駕駛儲(chǔ)備，它就在醞釀著不同的聲音。

比如，2025年第一季度，長(zhǎng)安的萬(wàn)卡級(jí)計(jì)算中心將落地。萬(wàn)卡指超過(guò)1萬(wàn)塊智能計(jì)算芯片，這與馬斯克所計(jì)劃的10萬(wàn)塊超算中心相同。目前，萬(wàn)卡集群被譽(yù)為AI圈技術(shù)競(jìng)賽的入門(mén)券，國(guó)內(nèi)有著相應(yīng)儲(chǔ)備的包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等，不過(guò)相應(yīng)的應(yīng)用均為大規(guī)模復(fù)雜類(lèi)AI訓(xùn)練。如馬斯克的10萬(wàn)塊集群，已經(jīng)公布了擴(kuò)大至20萬(wàn)塊計(jì)劃，但之中不僅用于訓(xùn)練特斯拉FSD的自動(dòng)駕駛，更要訓(xùn)練可用于陪伴人類(lèi)聊天的xAI機(jī)器人Grok。

國(guó)內(nèi)目前有著相應(yīng)計(jì)算中心的，還包括華為、阿里等，不過(guò)它們和業(yè)內(nèi)目前相同，并非專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于車(chē)企的座艙和自動(dòng)駕駛。另外，在吉利汽車(chē)等車(chē)企身上，也同樣展示著相應(yīng)的信號(hào)。

目前，吉利是國(guó)內(nèi)少數(shù)未與華為之間進(jìn)行汽車(chē)技術(shù)深度合作的企業(yè)，主因其實(shí)是，它在早期已經(jīng)搭建了相應(yīng)的規(guī)劃。2023年，吉利和阿里的智算中心就已落地，而之后在極氪身上就很快出現(xiàn)了智能駕駛的快速突破。2023年12月，極氪發(fā)布浩瀚智駕2.0，8個(gè)月后，浩瀚智駕2.0落地，又在2個(gè)月后，無(wú)圖NZP城區(qū)智駕功能在全國(guó)推送，2024年年底，全量推送將完成落地。

實(shí)際上，當(dāng)前的比亞迪也是同理。據(jù)廣州車(chē)展之前傳出的消息，它準(zhǔn)備在2025年時(shí)完成高階智駕的全系標(biāo)配，甚至是10萬(wàn)元內(nèi)的入門(mén)版車(chē)型中也會(huì)出現(xiàn)高階智駕的功能。

其實(shí)，車(chē)企的變化不止是超級(jí)計(jì)算中心。當(dāng)前，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈的快速進(jìn)步，汽車(chē)企業(yè)也開(kāi)始擁有了原本科技公司的能力。比如，進(jìn)入大模型時(shí)代之后，每一次功能的換代提升，需要將天量的高價(jià)值數(shù)據(jù)送至特定計(jì)算機(jī)構(gòu)，進(jìn)行大規(guī)模訓(xùn)練，這其中每次的花費(fèi)是以上千萬(wàn)元人民幣計(jì)量，且中國(guó)有相應(yīng)計(jì)算能力的訓(xùn)練機(jī)構(gòu)也是屈指可數(shù)。

但如今，同樣是以長(zhǎng)安汽車(chē)的先行動(dòng)作為例，它已經(jīng)跨越到了基礎(chǔ)訓(xùn)練、預(yù)訓(xùn)練、自我訓(xùn)練，全量+增量的節(jié)奏，這就是科技公司的邏輯。接下來(lái)，其所擁有和產(chǎn)生的智能駕駛數(shù)據(jù)，會(huì)通過(guò)新的計(jì)算中心，不斷產(chǎn)生增量，后續(xù)可預(yù)期的節(jié)奏甚至是每個(gè)月大更新并推送消費(fèi)者，甚至是1個(gè)月內(nèi)多次推送。

這背后，其實(shí)就是車(chē)企所擁有的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槎嗄陮?duì)汽車(chē)的定義，需求變化、用戶(hù)問(wèn)題的解決，都能以更低成本、更高效率完成。此處，同樣是以華為等科技公司舉例，智能駕駛技術(shù)當(dāng)前在整個(gè)車(chē)市中都是“一代版本，一代神”的節(jié)奏。而因?yàn)槊绹?guó)對(duì)AI芯片等方面的限制，以及華為自身的發(fā)展邏輯，實(shí)際上當(dāng)前的消費(fèi)市場(chǎng)里還為感受到其帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。

并非是說(shuō)華為的技術(shù)不好，不先進(jìn)。而是回應(yīng)上文中的結(jié)論，技術(shù)不應(yīng)該是虛無(wú)的，而該是以某種具象的形式進(jìn)行展現(xiàn)。所以，隨著如今Momenta的崛起，小米1年內(nèi)就完成了城區(qū)智駕的推送，以及更多車(chē)企的自研之路，華為在智能的很多方面還會(huì)是頭部企業(yè)，但差距其實(shí)在慢慢縮小。

而除此之外，實(shí)際上汽車(chē)企業(yè)還在暗中改變自己的看家本事。比如同樣以長(zhǎng)安為例。其最新的數(shù)智工廠(chǎng)，門(mén)口同時(shí)樹(shù)立著華為、中國(guó)聯(lián)通5G的牌匾，這并不是簡(jiǎn)單的為長(zhǎng)安賦能，而是其企業(yè)主動(dòng)和長(zhǎng)安溝通，希望寫(xiě)進(jìn)自己的PPT里，進(jìn)行對(duì)外宣傳的樣板案例。

因?yàn)�，最新的工廠(chǎng)技術(shù)理念和實(shí)際效果已經(jīng)超過(guò)了奔馳、寶馬此前的柔性生產(chǎn)，數(shù)字孿生等。因?yàn)楣�廠(chǎng)是以軟件和AI計(jì)算為根本，所以最終創(chuàng)下的結(jié)果驚人。

它不再是傳統(tǒng)的制造模式，如一條生產(chǎn)線(xiàn)上只生產(chǎn)一款車(chē)，或者技術(shù)基本相同車(chē)型（如大眾MQB、奧迪MLB），甚至是深藍(lán)、阿維塔、長(zhǎng)安3個(gè)品牌3種不同技術(shù)的車(chē)型能夠積木式生產(chǎn)。而另外，更夸張的則是，它推翻了之前的供應(yīng)商和車(chē)企之間的模式。

為方便理解，以華為舉例。傳統(tǒng)模式里，如車(chē)企采用華為智駕技術(shù)，組裝車(chē)輛之前需要先等待華為完成軟件和硬件的供應(yīng)，等一切準(zhǔn)備齊全之后再完成總裝下線(xiàn)。而在長(zhǎng)安的新工廠(chǎng)里，供應(yīng)商只是代工方，很多零部件會(huì)由機(jī)器人運(yùn)送至生產(chǎn)線(xiàn)旁，當(dāng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)后，長(zhǎng)安會(huì)對(duì)零部件現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)入軟件，于是完成快速裝車(chē)。

所以，就看這個(gè)工廠(chǎng)帶來(lái)的核心殺傷力就是生產(chǎn)成本的明顯下降，以及爆產(chǎn)能的威力。工廠(chǎng)揭幕后的第二個(gè)月，11月它就能達(dá)到2.4萬(wàn)輛產(chǎn)能，已經(jīng)超過(guò)28萬(wàn)的計(jì)劃產(chǎn)能。而另一面，最近宣布第三次爬生產(chǎn)能，造車(chē)10年的小鵬汽車(chē)，最新的一周只完成了3600臺(tái)銷(xiāo)量，很多人因此錯(cuò)失2萬(wàn)元補(bǔ)貼，發(fā)生退單。

寫(xiě)在最后

長(zhǎng)安、吉利、比亞迪、奇瑞、蔚來(lái)、理想等，越來(lái)越多的車(chē)企在此次廣州車(chē)展里展現(xiàn)出了，不淪為零部件商打工人的信號(hào)。

幾年前，有車(chē)企高管提出，全行業(yè)都在為寧德時(shí)代打工，它的價(jià)格如何制定、產(chǎn)能如何制定，車(chē)企根本無(wú)權(quán)參與。最終，就是價(jià)格戰(zhàn)里寧德時(shí)代日賺上億元，但多家車(chē)企卻虧損嚴(yán)重。

這種局面，大概率是不會(huì)在智能競(jìng)賽的頭部車(chē)企身上出現(xiàn)，而如今華為的策略也在發(fā)生進(jìn)一步調(diào)整，其更多賺取汽車(chē)銷(xiāo)售、零部件、軟件等方面的利潤(rùn)。而隨著整個(gè)供應(yīng)鏈條的成長(zhǎng)，在2025年的局面將是，少有誰(shuí)會(huì)繼續(xù)一家獨(dú)大。

這就如同近幾年新能源產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備，各家的插混、增程、純電技術(shù)開(kāi)始噴涌而出一樣。

作者丨黃強(qiáng)

       原文標(biāo)題 : 廣州車(chē)展，車(chē)企開(kāi)始拒絕為華為打工