市值超過(guò)4萬(wàn)億美元的英偉達(dá)，很長(zhǎng)時(shí)間在芯片領(lǐng)域的霸主地位“固若金湯”。然而，這一切也在變化，在智駕芯片市場(chǎng)尤其是在中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)當(dāng)前的地位看上去已經(jīng)不再穩(wěn)固。就像特斯拉被國(guó)內(nèi)一眾車(chē)企圍剿一樣，在智駕芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)也有“亂拳打死老師傅”的態(tài)勢(shì)。

本文出品|禾顏閱車(chē)工作室

撰文|張大川

編輯|禾   子

英偉達(dá)的“芯王”地位能不能保住？

曾幾何時(shí)，在國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)，英偉達(dá)的Orin-X以及Thor是眾多車(chē)企的座上賓。搭載英偉達(dá)芯片的智駕系統(tǒng)一度成為各家車(chē)企新車(chē)發(fā)布會(huì)上重點(diǎn)介紹的亮點(diǎn)配置之一，是宣示自己智駕系統(tǒng)能力更勝一籌的指標(biāo)。放眼全球市場(chǎng)，英偉達(dá)的影響力同樣不容小覷：2024年，英偉達(dá)Orin-X芯片以210萬(wàn)顆裝機(jī)量占據(jù)全球智駕芯片市場(chǎng)39.8%的份額，在整個(gè)智駕市場(chǎng)可謂 “遙遙領(lǐng)先” 。

△英偉達(dá)Orin-X在高端芯片市場(chǎng)曾經(jīng)“遙遙領(lǐng)先”

Orin-X之所以會(huì)取得如此大的成功，一方面是其所提供的254TOPS的算力在當(dāng)時(shí)量產(chǎn)的智駕芯片中處于一個(gè)領(lǐng)先的位置，畢竟大算力是實(shí)現(xiàn)高速或者城市道路NOA的基礎(chǔ)；另一方面，英偉達(dá)成熟的CUDA軟件生態(tài)和全球開(kāi)發(fā)者的經(jīng)驗(yàn)積累，這讓自動(dòng)駕駛工程師們不太愿意輕易切換到其他的生態(tài)中。但令人吃驚的是，有數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)的份額從2024年的39%一下子下降到2025年的25%，國(guó)內(nèi)車(chē)企對(duì)于英偉達(dá)的追捧似乎一夜之間就冷淡下來(lái)。

△CUDA生態(tài)是英偉達(dá)手頭的另外一張王牌

英偉達(dá)短板在哪里？

在Orin-X之后，英偉達(dá)在智駕芯片領(lǐng)域似乎遇到了瓶頸。

一方面，作為一個(gè)早在2018年的時(shí)候就發(fā)布的架構(gòu)，254TOPS 的Orin-X在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)智駕技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)的時(shí)候就已經(jīng)顯得捉襟見(jiàn)肘。為了能夠支持更加復(fù)雜的城市領(lǐng)航功能，車(chē)企不得不把幾塊Orin-X堆在一起來(lái)使用。這種情況下，車(chē)企自然而然會(huì)轉(zhuǎn)向算力更大的芯片。

另一方面，作為Orin-X的換代產(chǎn)品，Thor的拉跨表現(xiàn)也是導(dǎo)致英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)智駕芯片市場(chǎng)份額下滑的另外一個(gè)重要原因。其實(shí)早在2022年，Thor芯片就已經(jīng)亮相，并且在當(dāng)時(shí)對(duì)外宣稱(chēng)這款芯片的算力可以高達(dá)2000TOPS。但這款芯片指導(dǎo)2024年才開(kāi)始交付，并且在2025年8月才真正落地。而更讓英偉達(dá)難堪的是，Thor的算力在最終交付時(shí)出現(xiàn)了明顯的縮水，單顆芯片算力只有700TOPS。

△Thor芯片并沒(méi)有復(fù)現(xiàn)出Orin-X之前的輝煌

而同期，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)則在快馬加鞭，打造自己的智駕芯片。在2024年7月蔚來(lái)自研的神璣NX9031芯片流片成功，這款采用5納米工藝的芯片，單顆算力突破1000TOPS，性能等效4顆Orin-X，并且已經(jīng)開(kāi)始在蔚來(lái)旗艦轎車(chē)ET9上開(kāi)始落地。同樣已經(jīng)開(kāi)始在小鵬G7 Ultra版本正式上車(chē)的圖靈芯片，單顆算力高達(dá)750TOPS，高于英偉達(dá)新一代Thor芯片，性能等效3顆Orin-X。而新勢(shì)力中的理想汽車(chē)，雖然在智駕芯片上慢了一步，但是其自研的M100智駕芯片的控制器已開(kāi)始大規(guī)模系統(tǒng)測(cè)試階段，算力能達(dá)到英偉達(dá)Thor的三倍以上。

△以“蔚小理”為代表的國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車(chē)企紛紛開(kāi)啟了自研智駕芯片的道路

國(guó)內(nèi)車(chē)企的考量

除了英偉達(dá)在技術(shù)上裹足不前之外，國(guó)內(nèi)車(chē)企對(duì)芯片的選擇也有自己的考量，經(jīng)歷過(guò)前幾年的芯片短缺危機(jī)，在布局上也在開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略。

為了供應(yīng)鏈安全，車(chē)企們?cè)谶x擇芯片時(shí)候不再會(huì)把雞蛋放在英偉達(dá)一個(gè)籃子里。尤其是作為一家美國(guó)芯片企業(yè)，英偉達(dá)存在地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下，以地平線(xiàn)、黑芝麻智能為代表的國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)公司成為國(guó)內(nèi)車(chē)企的備選方案而開(kāi)始快速崛起。

此外，隨著車(chē)市越來(lái)越卷，國(guó)內(nèi)車(chē)企正努力降低成本，而英偉達(dá)的芯片并不便宜。2024年，蔚來(lái)就花費(fèi)3億美元采購(gòu)了80萬(wàn)顆OrinX，單價(jià)約為375美元。如果采用自研芯片，無(wú)疑能夠大幅降低車(chē)企在智駕芯片上的物料成本。網(wǎng)上曾有消息稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)在采用一顆神璣芯片替代此前的 4 顆 OrinX 方案后，可為每輛車(chē)節(jié)省約 1 萬(wàn)元物料成本。以地平線(xiàn)為例，旗下和Orin系列算力接近的地平線(xiàn)J5為例，成本價(jià)格還不到后者的一半。截至2024年年底，地平線(xiàn)J5芯片已經(jīng)拿下了包括比亞迪、上汽、理想等超過(guò)9家車(chē)企共20多款車(chē)型的定點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)如火如荼的當(dāng)下，1萬(wàn)元的物料成本帶來(lái)的將是具有扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)格局的成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，芯片在前期研發(fā)上需要投入大量的資源，而且還有不小的流片失敗的風(fēng)險(xiǎn)，但是一旦研發(fā)成功，后期的效益也將非�？捎^(guān)。

△國(guó)產(chǎn)智駕芯片在成本上非常有競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，被敲響警鐘的是，中國(guó)芯片不止在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速提升份額，未來(lái)還有可能去爭(zhēng)奪英偉達(dá)的全球智駕市場(chǎng)的份額。得益于大眾的入股，小鵬和大眾的合作正在持續(xù)深化。在這樣的背景下，小鵬的圖靈芯片也已經(jīng)拿到了大眾的定點(diǎn)。一旦圖靈芯片在大眾中國(guó)車(chē)型上表現(xiàn)穩(wěn)定，那么小鵬芯片也完全有可能進(jìn)入到大眾在歐洲乃至全球的供應(yīng)鏈中，畢竟中國(guó)智駕芯片在成本上的優(yōu)勢(shì)是明顯的。

△小鵬圖靈芯片已經(jīng)進(jìn)入到了大眾的供應(yīng)鏈中

英偉達(dá)會(huì)不會(huì)束手就范？

對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，從芯片供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成為智能駕駛解決方案供應(yīng)商，打開(kāi)一個(gè)更為廣闊的市場(chǎng)，這或許才是英偉達(dá)的野心。為此，英偉達(dá)不惜從小鵬挖來(lái)了智能駕駛負(fù)責(zé)人吳新宙。但目前來(lái)看，英偉達(dá)在智駕方案供應(yīng)商這條路上建樹(shù)相對(duì)有限。

不過(guò)，在今年的CES上，英偉達(dá)發(fā)布了智能駕駛行業(yè)首個(gè)開(kāi)源的VLA大模型Alpamayo，為自己下一步的智駕軟件戰(zhàn)略的落地來(lái)開(kāi)路。這套模型最大的亮點(diǎn)并不在于其所采用了“視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作” （Vision-Language-Action）模型，而是在于其成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)開(kāi)源的端到端人工智能架構(gòu)。對(duì)于很多不具備自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝心芰Φ能?chē)企來(lái)說(shuō)，Alpamayo能夠幫助它們快速搭建起自動(dòng)駕駛體系。

目前，包括捷豹路虎、奔馳、Lucid已經(jīng)成為Alpamayo的第一批客戶(hù)。對(duì)于具備在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域全棧自研能力的車(chē)企來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)要切入面臨的難度會(huì)越來(lái)越大；畢竟具備這種能力的車(chē)企還是少數(shù)，如果可以團(tuán)結(jié)大部分其他不具備相關(guān)能力的車(chē)企進(jìn)入到自己的體系內(nèi)，那么英偉達(dá)依然擁有在智駕領(lǐng)域后來(lái)居上的可能。但是，Alpamayo模型的能力還沒(méi)有得到檢驗(yàn)，是否具備幫助車(chē)企達(dá)成自動(dòng)駕駛相關(guān)能力還需要大量的項(xiàng)目來(lái)驗(yàn)證。

△英偉達(dá)開(kāi)源的VLA大模型Alpamayo在全球智駕市場(chǎng)上開(kāi)啟新一輪攻勢(shì)

點(diǎn)評(píng)

在英偉達(dá)內(nèi)部，智駕芯片的市場(chǎng)占其收入不到1%。全球各大企業(yè)和各個(gè)國(guó)家對(duì)于AI芯片的強(qiáng)勁需求，早已經(jīng)讓英偉達(dá)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，其業(yè)務(wù)重心是否會(huì)投入到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域還需要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。如果不能確保足夠的資源投入到這個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)迭代升級(jí)，那么即便是強(qiáng)如英偉達(dá)，無(wú)論是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是在全球市場(chǎng)都遇到挑戰(zhàn)，曾經(jīng)由Orin-X創(chuàng)造的輝煌都將難以再現(xiàn)。智電新時(shí)代帶來(lái)的沖擊波，是面對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的每家企業(yè)，沒(méi)有企業(yè)能夠獨(dú)善其身。

（本文系《禾顏閱車(chē)》原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載）

       原文標(biāo)題 : 英偉達(dá)走到智駕十字路口，“芯王”地位不保？