蘋果和谷歌剛剛官宣了一筆“多年合作協(xié)議”(multi-year deal)：蘋果將把谷歌Gemini大模型以及谷歌云技術(shù)，整合到自家的蘋果AI (Apple Intelligence)和Siri語(yǔ)音助手當(dāng)中。根據(jù)路透、The Verge的說(shuō)法，Gemini將成為蘋果手機(jī)AI功能的基座大模型，但是蘋果自研大模型還會(huì)繼續(xù)研發(fā)，至于二者之間的具體分工尚待明確。彭博報(bào)道稱，蘋果將每年向谷歌支付10億美元，但我覺(jué)得這個(gè)數(shù)字明顯偏低。如果全球數(shù)十億蘋果用戶真的養(yǎng)成了通過(guò)蘋果AI調(diào)用Gemini的習(xí)慣，那么每年消耗的Token價(jià)值何止數(shù)十億美元？10億美元可能只是一個(gè)最低限額罷了。

現(xiàn)在最失望的肯定是OpenAI，盡管它應(yīng)該早有心理準(zhǔn)備了。自從2023年首次官宣以來(lái)，蘋果AI的首席合作伙伴一直是OpenAI，采用“本地自研小參數(shù)模型+GPT大參數(shù)模型”的形式滿足用戶需求。但是，必須承認(rèn)，迄今為止全球絕大部分地區(qū)的用戶，對(duì)蘋果AI的表現(xiàn)都不甚滿意。問(wèn)題究竟出在蘋果這邊還是OpenAI這邊，并不重要；重要的是蘋果決定引進(jìn)一個(gè)更成熟、生態(tài)系統(tǒng)更完善的合作伙伴，以解決問(wèn)題。

這就意味著OpenAI在消費(fèi)端最大的一個(gè)想象空間已經(jīng)化為烏有。截止2025年底，ChatGPT擁有12-15億月活用戶(MAU)，以及4000-5000萬(wàn)付費(fèi)用戶（不含通過(guò)第三方API付費(fèi)的用戶）——這個(gè)規(guī)模很大，但是與蘋果的用戶基礎(chǔ)相比，還是小一大截的。理論上，如果蘋果AI做得好，GPT有可能成為“蘋果手機(jī)的AI大腦”，蘋果智能設(shè)備會(huì)成為GPT現(xiàn)成的分發(fā)渠道，創(chuàng)造巨大且持續(xù)的現(xiàn)金流。然而現(xiàn)在這個(gè)機(jī)會(huì)已經(jīng)歸屬谷歌了。

在做出這個(gè)決定前，鑒于蘋果AI長(zhǎng)期不達(dá)預(yù)期，蘋果管理層反復(fù)衡量過(guò)各種選項(xiàng)。其實(shí)真正可行的選項(xiàng)不多，也就四條：

繼續(xù)信任OpenAI，相信時(shí)間能解決問(wèn)題。

加速自研大模型開發(fā)，完全依靠自身解決問(wèn)題。

與Anthropic, xAI等其他AI創(chuàng)業(yè)公司合作。

與谷歌合作。

第二個(gè)選項(xiàng)肯定最先被淘汰——蘋果過(guò)去三年在算力基建和大模型訓(xùn)練上的投入太小了！所有硅谷大廠都在燒錢，只有蘋果在穩(wěn)坐釣魚臺(tái)，等待AI產(chǎn)業(yè)成熟的果實(shí)自動(dòng)掉到自己手中。在生成式AI方面，蘋果的積累本來(lái)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于谷歌，也弱于亞馬遜、微軟，在拒絕加大投入的情況下，差距只會(huì)越拉越大。蘋果當(dāng)然不是不投基礎(chǔ)研發(fā)，只是研發(fā)重點(diǎn)指向了其他方向，例如自研芯片。

第三個(gè)選項(xiàng)貌似合理，風(fēng)險(xiǎn)太大——Anthropic的Claude，以及xAI的Grok，在一些大模型榜單上經(jīng)常能夠超過(guò)GPT，但是它們的基礎(chǔ)仍然太薄弱，生態(tài)體系不完善；它們熬不熬得過(guò)OpenAI，要打一個(gè)很大的問(wèn)號(hào)。如果它們過(guò)幾年被大廠收購(gòu)了，蘋果又會(huì)面臨新的麻煩。

那就只剩下第一個(gè)和第四個(gè)選項(xiàng)了。我認(rèn)為，促使蘋果做出抉擇的，是去年11月發(fā)布的Gemini 3的強(qiáng)勁表現(xiàn)；12月發(fā)布的Gemini 3 Flash, 能夠用低廉的價(jià)格實(shí)現(xiàn)類似Gemini 3 Pro的效果，更是解決了蘋果最關(guān)心的推理成本問(wèn)題。事實(shí)上，谷歌在降低推理成本方面一直走在世界前列，其在2025年初推出的深度推理模型的成本與震驚世界的DeepSeek R1類似，只是其光芒完全被后者掩蓋了而已。

我們可以說(shuō)，Gemini 1（及其前身Bard）是一個(gè)糟糕的大模型，讓華爾街幾乎就要簽發(fā)谷歌的死刑判決書；Gemini 1.5是一個(gè)打翻身仗的大模型，讓谷歌重新拿到了AI時(shí)代的門票；Gemini 2和Gemini 2.5是不斷收復(fù)失地的大模型，讓谷歌恢復(fù)到了正常水平，也讓華爾街越來(lái)越有信心；Gemini 3則是一個(gè)決定性的大模型，證明谷歌的基座大模型實(shí)力已經(jīng)達(dá)到世界第一，或與OpenAI并列第一的水平。

Gemini 3發(fā)布之后不到兩個(gè)月，就發(fā)生了兩件大事：第一就是本文提到的蘋果選擇與谷歌合作，第二是谷歌宣布與沃爾瑪?shù)攘闶凵毯献魍瞥鯝I導(dǎo)購(gòu)服務(wù)。這充分說(shuō)明，在AI大模型領(lǐng)域，谷歌已經(jīng)進(jìn)入了“技術(shù)-用戶-收入”的良性循環(huán)，而且可能是科技大廠當(dāng)中，第一個(gè)從AI ToC應(yīng)用當(dāng)中獲得巨額收入的。如果把TPU對(duì)第三方的銷售也加起來(lái)，我的估計(jì)是，從2026年開始，直接來(lái)自生成式AI的收入對(duì)谷歌總收入的占比可能超過(guò)兩位數(shù)。

與此同時(shí)，谷歌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則面臨著巨大的壓力——Gemini AI導(dǎo)購(gòu)一推出，亞馬遜馬上感受到了壓力；蘋果轉(zhuǎn)投Gemini，則讓OpenAI感到了實(shí)實(shí)在在的壓力。過(guò)去幾個(gè)月，OpenAI一直在高調(diào)地簽署算力基建等方面的合約，給外界留下了一種“華而不實(shí)”的印象；但是，這恰恰是在意識(shí)到危險(xiǎn)之后，“以攻代守”的舉動(dòng)。谷歌在基座大模型實(shí)力方面已經(jīng)追了上來(lái)，資源和生態(tài)又都遠(yuǎn)勝OpenAI，OpenAI只能通過(guò)大舉投資、簽約的方式，盡快把更多合作伙伴拉上自己的戰(zhàn)車。即便如此，對(duì)谷歌攻勢(shì)的遲滯效果也十分有限。

蘋果與谷歌的關(guān)系十分微妙：在智能手機(jī)領(lǐng)域，雙方是死敵；但是在其他領(lǐng)域又存在密切的合作關(guān)系。谷歌每年向蘋果支付大量費(fèi)用以推廣自家搜索引擎，蘋果也租用了大量谷歌云服務(wù)。這一次的合作要更微妙一些：Gemini早已被整合進(jìn)安卓系統(tǒng)，蘋果的舉動(dòng)無(wú)異于宣告“iPhone用戶的AI體驗(yàn)不會(huì)比安卓用戶更好，更新很可能比安卓用戶更慢”。這將嚴(yán)重?fù)p害過(guò)去十多年，iPhone一貫的高端形象。

就算面臨這么大的風(fēng)險(xiǎn)，蘋果還是要跟谷歌合作，說(shuō)明問(wèn)題已經(jīng)十分緊迫，顧不上考慮那么多了。但凡OpenAI或其他大模型開發(fā)商能給蘋果同樣的信心，蘋果恐怕是不會(huì)選擇在如此重要的事情上依靠谷歌的。這是對(duì)谷歌AI技術(shù)投下的一張價(jià)值連城的信任票。谷歌的投資者應(yīng)該已經(jīng)在彈冠相慶了吧？

至于傳說(shuō)中仍將繼續(xù)開發(fā)的“蘋果自研大模型”，此時(shí)此刻，應(yīng)該沒(méi)人抱太大希望了。如果蘋果CEO還是喬布斯，那么他一定會(huì)在2022年11月ChatGPT橫空出世之日，就下定決心All-in自研大模型；如果是這樣，過(guò)去幾年，蘋果的算力采購(gòu)勢(shì)頭恐怕會(huì)是全球最猛的之一（也會(huì)讓英偉達(dá)的市值更快創(chuàng)下歷史紀(jì)錄）。然而庫(kù)克不是喬布斯，他的特長(zhǎng)是供應(yīng)鏈和成本控制，很難在關(guān)鍵時(shí)刻下定決心投入一個(gè)前途未卜的新興事物；等到他看清楚了，再投入也就太晚了。

任何人都是人，不是神，有優(yōu)點(diǎn)也有缺點(diǎn)。蘋果在過(guò)去漫長(zhǎng)的十五年當(dāng)中，充分享受了庫(kù)克作為供應(yīng)鏈管理大師帶來(lái)的紅利，現(xiàn)在也就必須承擔(dān)其過(guò)于謹(jǐn)慎的副作用；反之亦然。只有被神化的人，才會(huì)毫無(wú)缺陷，但這種人只存在于幻想小說(shuō)，或者打著紀(jì)實(shí)旗號(hào)的幻想小說(shuō)之中。

那么，與克服了近乎一切狀態(tài)、在AI全棧技術(shù)上都具備優(yōu)勢(shì)的谷歌相比，OpenAI還有什么底牌呢？有趣的是，它的底牌變成了“用戶習(xí)慣”。目前ChatGPT相對(duì)于Gemini仍然保留著全方位的用戶優(yōu)勢(shì)：

MAU: GPT 12-15億，Gemini APP 6.5億；但是把使用Gemini功能的谷歌核心用戶加進(jìn)來(lái)，可能超過(guò)了10億。

付費(fèi)用戶：GPT 3000-4000萬(wàn)，Gemini不明，但一般認(rèn)為較低。

API：GPT可能有100萬(wàn)以上開發(fā)者，Gemini可能有50萬(wàn)（2025年下半年為42萬(wàn)）。

OpenAI在消費(fèi)者和開發(fā)者社區(qū)當(dāng)中，都還具備強(qiáng)大的影響力。Gemini畢竟花了兩年多的時(shí)間才基本磨平差距，這段時(shí)間已經(jīng)足夠GPT形成用戶習(xí)慣。比如我本人，已經(jīng)持續(xù)為GPT付費(fèi)21個(gè)月，就算接下來(lái)轉(zhuǎn)為Gemini付費(fèi)用戶，恐怕也不會(huì)立即棄用GPT。那些已經(jīng)依賴GPT很久的專業(yè)和企業(yè)級(jí)用戶就更不用說(shuō)了。

現(xiàn)實(shí)就是如此富有戲劇性：三年多以前，OpenAI是那個(gè)以技術(shù)創(chuàng)新攪亂全世界的角色，谷歌則是那個(gè)抱著用戶資源的既得利益者�，F(xiàn)在兩者的角色好像反過(guò)來(lái)了？形勢(shì)變化的太快了，不知道再過(guò)三年又會(huì)變成什么樣子？

本文沒(méi)有獲得谷歌、OpenAI或其任何利益關(guān)聯(lián)方的資助或背書。

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       原文標(biāo)題 : 蘋果與谷歌合作：可能是生成式AI史上最重要的一筆交易