美西時(shí)間2026年1月9日，拉斯維加斯會(huì)展中心的燈光漸暗，CES 2026這場(chǎng)“科技春晚”落幕之際，留給全球科技界的并非概念狂歡的余溫，而是具身智能“生存淘汰賽”的嘹亮哨音。

本屆展會(huì)以“AI Inside Everything”為核心底色，首次設(shè)立具身智能專屬展廳與AI量子融合專區(qū)，4100家參展商、15萬(wàn)觀眾的龐大體量背后，是產(chǎn)業(yè)從“野蠻生長(zhǎng)”到“技術(shù)出清”的劇烈陣痛，更是全球科技巨頭重新劃分生態(tài)版圖的關(guān)鍵拐點(diǎn)。 

作為深耕人工智能與具身智能領(lǐng)域的觀察者，筆者在拉斯維加斯的四天探訪中，既見(jiàn)證了技術(shù)突破的高光時(shí)刻，也目睹了偽創(chuàng)新者的倉(cāng)皇離場(chǎng)——這場(chǎng)變革的殘酷與希望，都在印證一個(gè)核心判斷：具身智能已告別“炫技時(shí)代”，邁入“價(jià)值定義”的生死競(jìng)速。

從“千軍萬(wàn)馬”到“精銳突圍”

如果用一個(gè)關(guān)鍵詞概括CES 2026的具身智能展區(qū)，“去偽存真”再合適不過(guò)。

回溯2024年的CES展會(huì)，千余家中國(guó)企業(yè)扎堆參展，人形機(jī)器人展臺(tái)充斥著“會(huì)跳舞卻不會(huì)掃地”的花瓶產(chǎn)品，企業(yè)比拼的是關(guān)節(jié)數(shù)量而非實(shí)用價(jià)值，技術(shù)演示淪為博眼球的表演。

而今年這一景象徹底逆轉(zhuǎn)：中國(guó)參展企業(yè)數(shù)量銳減至原來(lái)的一半，但核心技術(shù)自研率、場(chǎng)景適配成熟度卻同比提升超60%，專業(yè)館內(nèi)的“幸存者”們，幾乎都完成了從單一產(chǎn)品輸出到全鏈條能力構(gòu)建的蛻變。這種“數(shù)量減法、質(zhì)量加法”的結(jié)構(gòu)性變化，正是產(chǎn)業(yè)出清的最直接體現(xiàn)。  

本屆展會(huì)最鮮明的特征，是具身智能產(chǎn)品從“實(shí)驗(yàn)室炫技”走向“真實(shí)場(chǎng)景落地”。

人形機(jī)器人不再執(zhí)著于“人形模仿”的表面功夫，而是回歸“解決實(shí)際問(wèn)題”的本質(zhì)。總體呈現(xiàn)“硬件成熟，大腦崛起”的特征。多家企業(yè)集中展示具身智能核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人“能想、能動(dòng)、邊思考邊干活”的“大小腦一體化智能”，讓服務(wù)機(jī)器人從“展廳展品”變成“工作生活剛需”。

CES 2026 靈巧手展品一覽：

值得關(guān)注的是“非人形機(jī)器人”，如四足機(jī)器狗、履帶機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人的強(qiáng)勢(shì)崛起，正在打破了人形機(jī)器人壟斷流量的格局。這也印證了產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的根本轉(zhuǎn)變：具身智能的核心不是“長(zhǎng)得像人”，而是“能像人一樣感知、決策、執(zhí)行”。

產(chǎn)業(yè)出清的另一重表現(xiàn)，是“偽創(chuàng)新”企業(yè)的集體退場(chǎng)。往屆那些僅靠組裝零部件、缺乏核心技術(shù)的“攢機(jī)式”企業(yè)，今年幾乎不見(jiàn)蹤影；曾大肆炒作“通用具身智能”概念的廠商，也紛紛收起噱頭，轉(zhuǎn)而展示具體場(chǎng)景解決方案。這一變化的根源在于市場(chǎng)邏輯切換：資本不再為“概念故事”買單，而是聚焦技術(shù)壁壘、場(chǎng)景落地能力和商業(yè)回報(bào)率，恰印證了去年國(guó)內(nèi)外投融市場(chǎng)的分層特點(diǎn)。 

全球三大陣營(yíng)博弈與生態(tài)決戰(zhàn)

CES 2026的展臺(tái)之上，具身智能主導(dǎo)權(quán)的全球博弈已然白熱化。中美歐三大陣營(yíng)形成“三足鼎立”格局，技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和戰(zhàn)略布局差異愈發(fā)鮮明，競(jìng)爭(zhēng)已從單一產(chǎn)品比拼升級(jí)為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的系統(tǒng)對(duì)決。

美國(guó)陣營(yíng)以底層技術(shù)壟斷為核心，通過(guò)“算力+模型”組合拳，試圖掌控全球具身智能的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)規(guī)則。英偉達(dá)CEO黃仁勛重磅發(fā)布NVIDIA Cosmos和GR00T開(kāi)放模型及數(shù)據(jù)，宣稱要打造物理世界的AI操作系統(tǒng)，融合多模態(tài)數(shù)據(jù)與物理引擎，賦能機(jī)器人通用能力，并與波士頓動(dòng)力、LG電子等企業(yè)達(dá)成合作；同時(shí)發(fā)布的Isaac Lab-Arena評(píng)估工具與OSMO計(jì)算框架，進(jìn)一步簡(jiǎn)化機(jī)器人訓(xùn)練工作流。高通則推出新一代機(jī)器人專用芯片QCS9650，集成NPU與DSP異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，算力提升200%、功耗降低30%，成為消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品核心算力支撐。 

中國(guó)陣營(yíng)以“場(chǎng)景穿透”為核心優(yōu)勢(shì)，走出“應(yīng)用驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新”的差異化路徑。本屆展會(huì)中，中國(guó)人形機(jī)器人參展企業(yè)占據(jù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量的半壁江山，智元、宇樹(shù)等企業(yè)產(chǎn)品在精細(xì)作業(yè)、動(dòng)態(tài)平衡等核心指標(biāo)上已追平甚至超越國(guó)際同類產(chǎn)品。更重要的是，中國(guó)企業(yè)不再局限于單一產(chǎn)品研發(fā)，而是構(gòu)建“全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同+跨場(chǎng)景融合”的生態(tài)體系——聯(lián)想在Tech World上提出“混合式AI”生態(tài)愿景，發(fā)布全球版混合式AI智能體，將具身智能與算力、云服務(wù)深度融合，與英特爾、微軟形成戰(zhàn)略協(xié)同。 

中國(guó)陣營(yíng)的另一大亮點(diǎn)是核心技術(shù)瓶頸的持續(xù)突破：戴盟機(jī)器人發(fā)布全球首款力/觸覺(jué)反饋遙操作數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)DM-EXton2，帕西尼感知推出融合15維感知數(shù)據(jù)的穿戴式設(shè)備，直擊“數(shù)據(jù)關(guān)”痛點(diǎn)；原力無(wú)限的Hyper-VLA模型與因果世界模型、星海圖的“開(kāi)箱即用”VLA一體機(jī)平臺(tái)，破解模型“幻覺(jué)”與泛化能力不足的問(wèn)題。此外，中國(guó)首次將“具身智能”納入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化序列，計(jì)劃2026年底前完成多模態(tài)感知、安全總則等急需標(biāo)準(zhǔn)制定，逐步改變“各自為戰(zhàn)”的局面。從現(xiàn)場(chǎng)意向合作簽約數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)簽約占比達(dá)58%，遠(yuǎn)超美國(guó)的32%和歐洲的10%，彰顯全球市場(chǎng)對(duì)“解決實(shí)際問(wèn)題”的迫切需求。 

歐洲陣營(yíng)延續(xù)“慢而穩(wěn)”的風(fēng)格，聚焦“因果推理+倫理對(duì)齊”，不追求“大而全”，而是深耕細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)嚴(yán)格的安全規(guī)范與倫理標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建壁壘。德國(guó)博世集團(tuán)的工業(yè)具身智能系統(tǒng)，核心優(yōu)勢(shì)在于對(duì)工業(yè)場(chǎng)景的深刻理解與安全冗余設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)柔性制造精準(zhǔn)協(xié)作；法國(guó)Aldebaran Robotics的教育機(jī)器人NAO Next Gen，在情感交互與個(gè)性化教學(xué)方面持續(xù)迭代，成為全球教育機(jī)器人標(biāo)桿。這種路徑雖難短期形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但在醫(yī)療、教育等對(duì)安全性、可靠性要求極高的領(lǐng)域占據(jù)重要地位。 

三大陣營(yíng)的路徑分歧本質(zhì)上是對(duì)具身智能發(fā)展邏輯的不同理解：美國(guó)信奉“技術(shù)至上”，試圖用工程暴力砸出通用智能；中國(guó)堅(jiān)持“應(yīng)用為王”，通過(guò)真實(shí)場(chǎng)景反哺技術(shù)進(jìn)化；歐洲則強(qiáng)調(diào)“倫理先行”，追求技術(shù)與社會(huì)的和諧發(fā)展。 

繁榮表象下的三重核心桎梏，痛點(diǎn)猶存

盡管CES 2026展現(xiàn)了具身智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃生機(jī)，但繁華背后，行業(yè)發(fā)展的深層痛點(diǎn)仍未根除。幾乎所有業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)同：當(dāng)前具身智能仍處于“初級(jí)階段”，從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用，面臨三重核心桎梏，且隨著產(chǎn)業(yè)出清步入深水區(qū)將愈發(fā)突出。 

第一個(gè)核心痛點(diǎn)是“數(shù)據(jù)困境”，高質(zhì)量物理交互數(shù)據(jù)成為制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“達(dá)摩克利斯之劍”。仿真生成的數(shù)據(jù)雖成本低、易擴(kuò)展，卻存在難以消除的“模擬-現(xiàn)實(shí)鴻溝”，導(dǎo)致模型在真實(shí)場(chǎng)景表現(xiàn)拉胯；人類視頻學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)來(lái)源廣泛，但極度缺乏機(jī)器執(zhí)行所需的精確力控與觸覺(jué)信息，無(wú)法支撐復(fù)雜操作；傳統(tǒng)遙操作方案則存在部署成本高、場(chǎng)景適配難、數(shù)據(jù)易“失真”等問(wèn)題。戴盟機(jī)器人的力/觸覺(jué)反饋遙操數(shù)采系統(tǒng)單個(gè)售價(jià)達(dá)百萬(wàn)級(jí)，中小企業(yè)難以承受。更嚴(yán)峻的是，數(shù)據(jù)隱私與安全問(wèn)題日益凸顯，具身智能產(chǎn)品在家庭、工業(yè)等場(chǎng)景采集的多模態(tài)數(shù)據(jù)包含大量敏感信息，如何在數(shù)據(jù)共享與隱私保護(hù)之間找到平衡，尚未形成行業(yè)共識(shí)。 

第二個(gè)核心痛點(diǎn)是“標(biāo)準(zhǔn)缺失”，生態(tài)割裂推高產(chǎn)業(yè)協(xié)同成本。當(dāng)前全球具身智能產(chǎn)業(yè)仍處于“割據(jù)分裂”時(shí)代，不同廠商的產(chǎn)品接口不兼容、通信協(xié)議不統(tǒng)一、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同成本高昂。探訪中發(fā)現(xiàn)，接口不統(tǒng)一導(dǎo)致的重復(fù)研發(fā)投入占比已高達(dá)30%，許多企業(yè)不得不將大量資源浪費(fèi)在“適配兼容”上，而非核心技術(shù)創(chuàng)新。盡管中國(guó)工信部已成立人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，但標(biāo)準(zhǔn)的制定與推廣需要時(shí)間，短期內(nèi)難以改變“各自為戰(zhàn)”的局面。更重要的是，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪異常激烈，美國(guó)試圖將其技術(shù)方案轉(zhuǎn)化為全球通用標(biāo)準(zhǔn)，歐洲則堅(jiān)持將倫理要求納入標(biāo)準(zhǔn)體系，中國(guó)如何在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中爭(zhēng)取更多話語(yǔ)權(quán)，將直接影響產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 

第三個(gè)核心痛點(diǎn)是從實(shí)驗(yàn)室到真實(shí)場(chǎng)景的技術(shù)鴻溝仍存巨大挑戰(zhàn)。本屆展會(huì)中，許多產(chǎn)品仍以預(yù)設(shè)演示程序?yàn)橹�，面�?duì)非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中的突發(fā)情況，機(jī)器人易出現(xiàn)感知失誤、決策錯(cuò)誤、執(zhí)行失控等問(wèn)題。這背后反映的是具身智能在環(huán)境感知、動(dòng)態(tài)決策、自適應(yīng)控制等核心技術(shù)上的不足：多模態(tài)傳感器的融合精度有待提升，VLA模型的實(shí)時(shí)推理能力仍需優(yōu)化，機(jī)器人對(duì)復(fù)雜環(huán)境的泛化能力嚴(yán)重不足。此外，核心元器件自主化率不足也是重要制約因素，高端GPU、精密傳感器、高性能減速器等關(guān)鍵部件仍依賴進(jìn)口，不僅推高產(chǎn)品成本，也存在供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。 

除上述核心痛點(diǎn)外，復(fù)合型人才缺口擴(kuò)大、商業(yè)模式不清晰等問(wèn)題也日益突出。具身智能是交叉學(xué)科，需要既懂AI算法又通機(jī)械自動(dòng)化、還了解行業(yè)場(chǎng)景的跨界人才，當(dāng)前全球這類人才缺口已達(dá)百萬(wàn)級(jí)，高校人才培養(yǎng)體系滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。在商業(yè)模式方面，盡管部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量商業(yè)化，但多數(shù)企業(yè)仍處于“投入大于產(chǎn)出”的階段，如何在技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)回報(bào)之間找到平衡點(diǎn)，形成可持續(xù)的盈利模式，仍是所有從業(yè)者需要面對(duì)的終極命題。 

不過(guò)，這些痛點(diǎn)的存在，恰恰說(shuō)明具身智能產(chǎn)業(yè)仍有巨大進(jìn)化空間，業(yè)界仍舊大有可為。從這個(gè)角度而言，CES 2026的價(jià)值不僅在于展示成果，更在于暴露問(wèn)題——當(dāng)所有企業(yè)都聚焦落地，這些深層矛盾將成為下一輪產(chǎn)業(yè)出清的核心靶點(diǎn)，而那些能夠率先破解痛點(diǎn)的企業(yè)，終將在這場(chǎng)革命中占據(jù)主導(dǎo)地位。

鯨奇評(píng)論

站在人工智能發(fā)展的歷史維度看，具身智能是從弱人工智能走向強(qiáng)人工智能的必然路徑。目前，具身智能已完成從“小眾賽道”到“全球熱點(diǎn)”的跨越。CES 2026喧囂散去，全球具身智能革命已站在新的起跑線上：技術(shù)深耕+場(chǎng)景融合+生態(tài)共建。它預(yù)示著一個(gè)更加智能、高效、美好的未來(lái)正在加速走來(lái)。 

這場(chǎng)革命中沒(méi)有旁觀者，只有適者生存。誰(shuí)能真正破解“落地難”的核心命題，誰(shuí)能主導(dǎo)跨領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同，誰(shuí)就能握住通往未來(lái)的鑰匙——定義人類與智能機(jī)器共存的未來(lái)圖景。中國(guó)企業(yè)憑借場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)與全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，已在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)重要席位，未來(lái)，具身智能的競(jìng)爭(zhēng)終將回歸“價(jià)值創(chuàng)造”的本質(zhì)，那些真正能解決人類痛點(diǎn)、提升社會(huì)效率的技術(shù)與產(chǎn)品，終將贏得市場(chǎng)與時(shí)代的認(rèn)可。

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       原文標(biāo)題 : CES 2026歸來(lái)：具身智能的“價(jià)值定義”與生態(tài)霸權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)