十五五期間我國將以更大力度推動氫能的應(yīng)用。綠氫制甲醇、合成氨以及SAF是一個重要應(yīng)用方向。目前這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何，推進(jìn)中有哪些問題，如何看待發(fā)展趨勢？

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氫基燃料項(xiàng)目規(guī)模及進(jìn)展

根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至2025年底，全國風(fēng)光氫基能源項(xiàng)目數(shù)量共908個，已披露電解槽總規(guī)模達(dá)1381萬Nm3/h，合計(jì)綠氫年產(chǎn)能約1526萬噸（含披露綠氫年產(chǎn)能與電解槽規(guī)模折算產(chǎn)能，折算產(chǎn)能取3300h年工作時）。

其中綠氫項(xiàng)目共計(jì)548個，已披露電解槽總規(guī)模591萬Nm3/h，綠氫總產(chǎn)能約504萬噸。前期階段項(xiàng)目398個，披露產(chǎn)能合計(jì)428萬噸；設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目44個，披露產(chǎn)能合計(jì)44萬噸；在建階段項(xiàng)目48個，披露產(chǎn)能合計(jì)19萬噸，多為設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目；投產(chǎn)階段項(xiàng)目58個，投產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)12.3萬噸/年（若項(xiàng)目未披露制氫年產(chǎn)能，折算產(chǎn)能電解槽工作時間取3300h）。

全國綠色甲醇項(xiàng)目共計(jì)247個（含聯(lián)產(chǎn)），已披露產(chǎn)能合計(jì)6486.05萬噸。前期階段項(xiàng)目204個，披露產(chǎn)能合計(jì)5602.15萬噸，前期項(xiàng)目備案比例達(dá)51%；設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目22個，披露產(chǎn)能合計(jì)553萬噸，多為設(shè)計(jì)、EPC、PC招標(biāo)項(xiàng)目；在建階段項(xiàng)目10個，披露產(chǎn)能合計(jì)218.9萬噸，多為設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目；投產(chǎn)階段項(xiàng)目11個，實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)61萬噸/年，披露產(chǎn)能合計(jì)112萬噸（包含已投產(chǎn)項(xiàng)目還在規(guī)劃中的二三期項(xiàng)目產(chǎn)能）。

全國綠氨項(xiàng)目共計(jì)122個（含聯(lián)產(chǎn)），已披露產(chǎn)能合計(jì)2570.05萬噸。前期階段項(xiàng)目101個，披露產(chǎn)能合計(jì)2072.59萬噸，前期項(xiàng)目備案比例達(dá)22%；設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目9個，披露產(chǎn)能合計(jì)315.56萬噸；在建階段項(xiàng)目7個，披露產(chǎn)能合計(jì)81萬噸，以制氫裝備招標(biāo)居多；投產(chǎn)階段項(xiàng)目4個，實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)70萬噸/年，披露產(chǎn)能合計(jì)100萬噸（包含已投產(chǎn)項(xiàng)目還在規(guī)劃中的二三期項(xiàng)目產(chǎn)能）。

全國SAF項(xiàng)目共計(jì)49個（含聯(lián)產(chǎn)），產(chǎn)能合計(jì)近800萬噸。目前規(guī)劃及建設(shè)中的項(xiàng)目40個，披露產(chǎn)能合計(jì)約597萬噸。已投產(chǎn)SAF有9個，產(chǎn)能約200萬噸/年，均采用HEFA工藝。HEFA路線依托成熟的生物柴油生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)、廢棄油原料較為充足，是目前我國目前主要的SAF生產(chǎn)路線。費(fèi)托合成、醇噴合成工藝等在國內(nèi)也有中試及工業(yè)化探索，電轉(zhuǎn)液工藝路線得益于我國風(fēng)光資源稟賦及設(shè)備優(yōu)勢，雖然技術(shù)成熟度較低，但在部分規(guī)劃項(xiàng)目中也有布局。

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開工項(xiàng)目：3%不到

以下是已經(jīng)投產(chǎn)的規(guī)�；�綠色甲醇和綠色合成氨項(xiàng)目清單，其中綠醇項(xiàng)目8個，總產(chǎn)能61萬噸，占規(guī)劃綠醇產(chǎn)能6486.05萬噸不到1%；綠氨項(xiàng)目3個，總產(chǎn)能70萬噸，占規(guī)劃的綠氨產(chǎn)能2570.05萬噸2.7%。

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 為什么推進(jìn)慢？三大攔路虎

根據(jù)目前在建、投產(chǎn)項(xiàng)目情況來看，有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的氫基能源項(xiàng)目投資主體多以央企、國企為主，部分具備較強(qiáng)資金實(shí)力、技術(shù)優(yōu)勢或相關(guān)業(yè)務(wù)背景的民營企業(yè)也取得了實(shí)質(zhì)推進(jìn)成果。根據(jù)香橙會研究院觀察，氫基能源項(xiàng)目需要有資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的支持，以上要素至少得占一樣氫基能源項(xiàng)目才有實(shí)質(zhì)推進(jìn)的機(jī)會。

在香橙會研究院看來，當(dāng)前制約氫基能源發(fā)展有如下幾個因素：

生產(chǎn)成本

成本問題是制約綠色甲醇、綠氨項(xiàng)目推進(jìn)的核心，生產(chǎn)成本高度依賴碳源（生物質(zhì)原料/捕集CO2）、氫源（綠氫/生物質(zhì)原料）和綠電價格。以生物質(zhì)成本750元/t，CCUS捕集CO2成本320元/t的邊界測算，不同可再生能源電價對應(yīng)的氫基能源成本如下表：

可見綠電價格對僅使用生物質(zhì)的綠色甲醇成本影響較小，對涉及綠氫的氫基能源成本起決定性影響�，F(xiàn)階段若綠色甲醇、綠氨在下游市場不能給出足夠“低碳溢價”的情況下，還不具備經(jīng)濟(jì)性，有賴于可再生能源進(jìn)一步發(fā)展。

技術(shù)成熟度

生物質(zhì)原料端

原料端常見的生物質(zhì)原料玉米秸稈、花生殼、木屑、稻殼等，其水分、揮發(fā)分、灰分、堿金屬含量和熱值差異巨大，即便是同種生物質(zhì)，不同產(chǎn)地、不同季節(jié)的性質(zhì)也可能不同，這和煤化工使用的質(zhì)量穩(wěn)定的原料煤有根本性差異。生物質(zhì)收儲難是老生常談的問題，目前看各投產(chǎn)項(xiàng)目都有自己的解決方案，但如何保障原料質(zhì)量長期穩(wěn)定、如何應(yīng)對兩種及以上復(fù)配生物質(zhì)原料的質(zhì)量波動是對運(yùn)營與生產(chǎn)考驗(yàn)。

生物質(zhì)甲醇工藝端

生物質(zhì)氣化技術(shù)由煤化工氣化技術(shù)遷移，但原料預(yù)處理、焦油處理、堿金屬腐蝕、灰分化學(xué)穩(wěn)定性和結(jié)渣處理等問題比煤氣化更突出，直接影響生產(chǎn)效率。一旦處理不當(dāng)，磨煤系統(tǒng)卡死、焦油灰渣混合堵塞后序系統(tǒng)等問題很可能會造成氣化爐頻繁停工搶修�；�工裝置與綠氫系統(tǒng)的耦合目前已有數(shù)個綠氨示范案例，在生物質(zhì)甲醇項(xiàng)目中目前僅洮南項(xiàng)目有耦合示范，其長期穩(wěn)定運(yùn)行情況仍需在更大規(guī)模項(xiàng)目上進(jìn)一步驗(yàn)證。

國內(nèi)政策路徑清晰，但國際環(huán)境不確定性上升

國內(nèi)氫基能源政策環(huán)境相對明朗。2025年1月1日，新版《能源法》首次將氫能明確納入國家能源管理體系；10月13日，發(fā)改委印發(fā)了《可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實(shí)施辦法（征求意見稿）》，該文件首次將綠色氫氨醇消費(fèi)納入可再生能源非電消費(fèi)最低比重考核體系；12月25日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系》，“重點(diǎn)以灰氫替代、綠色船燃等應(yīng)用為牽引，推進(jìn)全國綠色氫氨醇規(guī)劃布局。”

相比之下，國際環(huán)境方面仍充滿不確定性，特別是《凈零框架協(xié)議》將最終決議推遲一年，整體局勢充滿變數(shù)。頭部船東如馬士基近日表示希望通過擴(kuò)大乙醇的使用比例，減少對中國綠色甲醇的依賴，并指出若綠色燃料轉(zhuǎn)型收益僅集中在中國，部分國家必然持反對態(tài)度，希望借乙醇燃料打破IMO談判僵局。近日財(cái)政部發(fā)布公告稱，自2026年4月1日起，取消包含甲醇產(chǎn)品在內(nèi)的249項(xiàng)產(chǎn)品增值稅出口退稅，可認(rèn)為綠色甲醇也包括在內(nèi)，將直接帶來綠色甲醇的出口成本增加。國際環(huán)境的不確定性使針對瞄準(zhǔn)國際航運(yùn)燃料市場的項(xiàng)目商業(yè)模式需要謹(jǐn)慎考慮。

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 發(fā)展趨勢：四點(diǎn)預(yù)測

1.央國企主導(dǎo)，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化特征強(qiáng)化

2025年以來，多個綠色甲醇和綠氨重點(diǎn)項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，呈現(xiàn)出央國企主導(dǎo)、全產(chǎn)業(yè)鏈整合推進(jìn)、產(chǎn)能建設(shè)提速的明顯特征。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有望在2026年投產(chǎn)的規(guī)�；瘹浠�能源項(xiàng)目如下表所示

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫2.綠氫替代灰氫，或成為規(guī)�；�消納主路徑

“十五五”期間，在工業(yè)脫碳領(lǐng)域“就地替代、就近消納”或?qū)⒊蔀榫G氫規(guī)�；瘧�(yīng)用的主戰(zhàn)場。2025年12月25日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系》，氫能相關(guān)內(nèi)容集中出現(xiàn)在“優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)”和“加強(qiáng)集成融合”兩大板塊，“重點(diǎn)以灰氫替代、綠色船燃等應(yīng)用為牽引，推進(jìn)全國綠色氫氨醇規(guī)劃布局。”

《中國氫能發(fā)展報(bào)告2025》數(shù)據(jù)顯示，2024年全年氫氣產(chǎn)量超3650萬噸，化石能源制氫（煤制氫、天然氣制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫）合計(jì)產(chǎn)量3600萬噸，仍占?xì)錃夤��?yīng)主導(dǎo)地位。化工領(lǐng)域（合成甲醇、合成氨、煉化、煤化工）用氫量超過2950萬噸，約占總用氫量的80%，合成甲醇、合成氨占總用氫量的53%。綠氫耦合煤化工案例可參考大唐多倫15萬千瓦風(fēng)光儲制氫一體化示范項(xiàng)目，于2025年11月正式市場化運(yùn)營，采用“綠電制氫+余電上網(wǎng)”協(xié)同模式，綠氫直供大唐多倫煤化工甲醇合成與聚丙烯裝置。

3.不同碳排放等級的綠色甲醇、綠氨有望實(shí)現(xiàn)梯級利用

長期以來，綠色甲醇、綠氨參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)，碳排放水平嚴(yán)格要求滿足ISCC、RSB等國際認(rèn)證體系。以綠色甲醇為例，若項(xiàng)目只使用生物質(zhì)替代煤，不使用綠電或增設(shè)生物質(zhì)鍋爐，碳排放量很難低于32.9gCO2/MJ的碳排放要求。多上一項(xiàng)減碳工藝增大技術(shù)耦合難度，少上一項(xiàng)減碳工藝達(dá)不到減碳要求，這讓很多項(xiàng)目卡在認(rèn)證環(huán)節(jié)上。

2026年1月6日，國家能源局發(fā)布出臺清潔低碳?xì)湓u價標(biāo)準(zhǔn)、綠色合成氨、綠色甲醇行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)征求意見稿，評價指標(biāo)兼顧了我國國情特點(diǎn)與歐盟可再生燃料規(guī)定，將產(chǎn)品分為Ⅰ級可再生、Ⅱ級清潔、Ⅲ級低碳三個等級，并規(guī)定了原材料來源。一些綠色甲醇、綠氨項(xiàng)目在已有足夠減排水平的基礎(chǔ)上，不必過度受制于航運(yùn)市場苛刻的產(chǎn)品碳排放要求和高額的電力排放因子，在對碳排放水平要求不高的行業(yè)也能找到適用自己產(chǎn)品的下游應(yīng)用場景，如內(nèi)河航運(yùn)燃料、醇制烯烴、醫(yī)藥生物等，有望在國內(nèi)和國際市場上形成不同減碳等級產(chǎn)品的梯度利用。

4.有望增加通過利舊和生物質(zhì)替代快速形成綠醇產(chǎn)能

通過分析2025年部分投產(chǎn)/近投產(chǎn)綠色甲醇項(xiàng)目歷程，可以歸納出兩類有望快速形成綠色甲醇產(chǎn)能的生產(chǎn)方式。

在原有化工設(shè)備基礎(chǔ)上利舊技改：中集綠能湛江5萬噸/年生物質(zhì)甲醇項(xiàng)目，在燃料乙醇項(xiàng)目土地規(guī)劃紅線內(nèi)改建生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn)車間，包括液體燃料生產(chǎn)裝置、空分裝置及公用輔助系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施利舊改造等，將廠區(qū)CHP能源站、沼氣發(fā)電站改造為生物質(zhì)燃料鍋爐及蒸汽發(fā)電機(jī)組作為自備電廠。25年1月EPC中標(biāo)，12月投產(chǎn)，利舊技改的方式建設(shè)小規(guī)模項(xiàng)目整體建設(shè)速度較快。

煤化工原料部分或全部使用生物質(zhì)替代：心連心集團(tuán)江西基地于2025年12月獲得ISCC EU認(rèn)證，認(rèn)證范圍為甲醇廠、協(xié)同加工廠，使用木質(zhì)素生產(chǎn)生物質(zhì)甲醇，該基地2021年投產(chǎn)60萬噸甲醇，采用水煤漿氣化技術(shù)；華商能源聯(lián)合山東能源集團(tuán)打造山東濟(jì)寧綠色甲醇工廠，利用現(xiàn)有煤制甲醇裝置進(jìn)行設(shè)備改造，通過煤基工藝摻燒生物質(zhì)的技術(shù)路徑生產(chǎn)綠色甲醇，首期年產(chǎn)綠醇量為2-3萬噸，并獲ISCC EU認(rèn)證，認(rèn)證原料為林業(yè)加工剩余物生產(chǎn)的生物質(zhì)炭。兩個案例都是將生物質(zhì)加工成生物質(zhì)炭/木質(zhì)素形態(tài)的木質(zhì)煤樣原料，以適配原有工藝，快速形成綠色甲醇產(chǎn)能。

       原文標(biāo)題 : 中國綠色氫氨醇項(xiàng)目全景圖：為什么投產(chǎn)的不到3%