02

云與智能云:兩個(gè)商業(yè)歷史代際

從云到智能云,反映的是兩個(gè)商業(yè)歷史代際的不同,而智能云的份額折射代際差。

IDC最新《中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)2020年度研究報(bào)告》顯示,2020年中國(guó)AI Cloud市場(chǎng)份額TOP4分別是——百度智能云33%,阿里云27%,騰訊云18%,華為云14%。百度智能云的AI應(yīng)用全面開花、多行業(yè)落地,具體到細(xì)分技術(shù)場(chǎng)景:

人臉人體識(shí)別公有云市場(chǎng)份額連續(xù)兩次第一,占比45%;

圖像視頻公有云市場(chǎng)份額連續(xù)三次第一,占比31%;

NLP公有云市場(chǎng)份額連續(xù)三次第一,占比42%;

對(duì)話式AI公有云市場(chǎng)份額第二,占比22%;

智能語(yǔ)音公有云市場(chǎng)份額第二,占比32%;

機(jī)器學(xué)習(xí)公有云市場(chǎng)份額第三,占比16%。

圖:2020年中國(guó)AI云市場(chǎng)份額,數(shù)據(jù)來(lái)源:IDC

不了解云計(jì)算行業(yè)的投資者可能會(huì)疑惑,為什么阿里云和騰訊云的IaaS份額在中國(guó)排前二,在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng),它們?cè)趹?zhàn)略上也非常重視IaaS業(yè)務(wù)橫向拓展的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng);按道理講,其智能云份額應(yīng)該靠前,為什么反而是百度智能云穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅呢?

【1】模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新

太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事,跟蹤阿里巴巴(NYSE:BABA/HK:09988)和騰訊控股(HK:00700)時(shí)間很久的投資者,都知道其云計(jì)算業(yè)務(wù)的歷史成因。

電商購(gòu)物節(jié)期間用戶會(huì)蜂擁而至,阿里巴巴必須要儲(chǔ)備大量服務(wù)器資源,而多出來(lái)的服務(wù)器資源平時(shí)用不上。因此亞馬遜和阿里的云計(jì)算可以說(shuō)是業(yè)務(wù)需求倒逼而來(lái)的模式創(chuàng)新,畢竟服務(wù)器資源閑著也是閑著,不如按需租賃換取收入。騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)的誕生,邏輯相同,主要承接的是游戲與微信兩大主業(yè)基本盤。

阿里云和騰訊云在此基礎(chǔ)上衍生的智能云業(yè)務(wù),成長(zhǎng)的潛能會(huì)弱一些。用管理科學(xué)的話講:模式創(chuàng)新的企業(yè)處于追求實(shí)際應(yīng)用、而不重視基礎(chǔ)認(rèn)知的愛(ài)迪生象限�；�礎(chǔ)認(rèn)知的不足,使其無(wú)法更好的突破既有產(chǎn)業(yè)格局。

圖:管理科學(xué),來(lái)源:錦緞研究院

而百度智能云處于即追求實(shí)際應(yīng)用也追求基礎(chǔ)認(rèn)知的巴斯德象限,是技術(shù)基因和底蘊(yùn)的產(chǎn)物。

技術(shù)基因在于——百度創(chuàng)立于2000年,創(chuàng)始人李彥宏擁有“超鏈分析”技術(shù)專利讓中國(guó)成為全球僅有4個(gè)擁有搜索引擎核心技術(shù)的國(guó)家之一。今年“木頭姐”在報(bào)告中狂推的未來(lái)25萬(wàn)億美元市場(chǎng)規(guī)模的深度學(xué)習(xí),百度2013年就開始發(fā)力布局,當(dāng)年成立百度深度學(xué)習(xí)研究院,2014年建立大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室和硅谷AI實(shí)驗(yàn)室。

底蘊(yùn)在于——長(zhǎng)期高強(qiáng)度研發(fā)投入帶來(lái)的技術(shù)導(dǎo)向和積累的大量AI人才。關(guān)于百度的研發(fā)費(fèi)用我們?cè)诖饲皥?bào)告中有詳盡論述,總結(jié)來(lái)說(shuō)就是在強(qiáng)大的現(xiàn)金流支撐下,百度對(duì)于研發(fā)的投入達(dá)到了偏執(zhí)地步,研發(fā)費(fèi)用率在20%上下。

在智能時(shí)代,企業(yè)數(shù)字化需要的云計(jì)算,不只是普通的云計(jì)算——低價(jià)賣計(jì)算力的IaaS,這已經(jīng)無(wú)法跟上智能化的主流發(fā)展路線——試想,只實(shí)現(xiàn)了店鋪數(shù)字化的傳統(tǒng)服裝企業(yè)怎么去跟用AI和大數(shù)據(jù)武裝到牙齒的shiin競(jìng)爭(zhēng)?

時(shí)代需要智能云,核心點(diǎn)在于企業(yè)的AI定制需求(2018年波士頓咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示86%的AI需求為定制需求),很難用通用云計(jì)算模型滿足它們的業(yè)務(wù)創(chuàng)新需求。

百度智能云基于技術(shù)基因和底蘊(yùn),打造“云智一體的AI開發(fā)全棧模式”,將AI基礎(chǔ)設(shè)施(AI計(jì)算、AI存儲(chǔ)、AI容器等)和AI開發(fā)雙平臺(tái)(零門檻開發(fā)平臺(tái)EasyDL和全功能開發(fā)平臺(tái)BML)緊密結(jié)合在一起,更好滿足企業(yè)需求,加速產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。EasyDL是2020年機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)的第一,市場(chǎng)份額22．8%。

圖:百度“云智一體”AI開發(fā)產(chǎn)品架構(gòu),來(lái)源:百度智能云白皮書

模式創(chuàng)新推動(dòng)的智能云是一個(gè)物理性耦合邏輯,技術(shù)創(chuàng)新的智能云是化學(xué)反應(yīng)式邏輯,這是百度智能云的地位穩(wěn)固的第一個(gè)重要?dú)w因。

【2】流量“涌現(xiàn)”與創(chuàng)新“涌現(xiàn)”

KK的《失控》有個(gè)理論是連接的越多,各種價(jià)值涌現(xiàn)越多。交易平臺(tái)主要連接的是流量;創(chuàng)新平臺(tái)主要連接的是開發(fā)者的智力,涌現(xiàn)的是智能。

流量涌現(xiàn)是基于流量和交易的平臺(tái)涌現(xiàn)出各種場(chǎng)景,對(duì)應(yīng)著互聯(lián)網(wǎng)紅利,如同改革開放以來(lái)中國(guó)社會(huì)的發(fā)展主要依賴的是人口紅利一樣,是數(shù)量的優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新涌現(xiàn)是基于效率和附加值的平臺(tái)涌現(xiàn)深度智能,對(duì)應(yīng)著科技創(chuàng)新,如同當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在掀起以高端制造業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)一樣,是質(zhì)量的提升。

實(shí)際上,流量涌現(xiàn)到后期多是一潭死水,最終進(jìn)入存量廝殺時(shí)態(tài)。相較而言,創(chuàng)新涌現(xiàn)的天花板要高出很多,技術(shù)創(chuàng)新本身可以不斷地涌現(xiàn),而創(chuàng)新者帶來(lái)的增量?jī)r(jià)值會(huì)吸引各方協(xié)同合作,AI云就是一個(gè)典型的創(chuàng)新涌現(xiàn)點(diǎn)。

創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的第一個(gè)層次是——有更多的開發(fā)者才能滿足企業(yè)AI定制需求。百度智能云背后是龐大的開發(fā)者群體:百度AI開放平臺(tái)的開發(fā)者數(shù)量大幅領(lǐng)先行業(yè),2020年底是260萬(wàn),5月20日的WAVE SUMMIT 2021深度學(xué)習(xí)開發(fā)者峰會(huì)上百度CTO王海峰透露,開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)達(dá)到320萬(wàn),比去年同期增加70%。

圖:截止2020年底百度連接開發(fā)者遙遙領(lǐng)先,來(lái)源:百度招股書

創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的第二個(gè)層次是——在開發(fā)者智力的線性變現(xiàn)之外,智能云軟硬一體雙向優(yōu)化帶來(lái)商業(yè)模型迭代。

以智能汽車為例,它的重點(diǎn)是算法及支撐算法的數(shù)據(jù)和硬件。而算法無(wú)論是在云端訓(xùn)練還是在終端推理,都需要極高的性能。智能汽車的硬件則需要對(duì)特定專門應(yīng)用及算法進(jìn)行大量的性能優(yōu)化。所以只做算法或只做芯片或只做操作系統(tǒng),長(zhǎng)期看都會(huì)面臨性能優(yōu)化上的困境。只有每一塊組成部分都屬于自己開發(fā),才容易進(jìn)行性能優(yōu)化。而軟件和硬件的分離,會(huì)導(dǎo)致性能無(wú)法最優(yōu)化。

百度智能云生態(tài)就誕生了昆侖芯片,第一代采用14nm工藝,計(jì)算力達(dá)到256Tops,廣泛應(yīng)用在智慧城市、計(jì)算中心等領(lǐng)域;第二代于2021年上半年量產(chǎn),采用7nm工藝,性能較第一代提升約3倍。

圖:百度昆侖1,來(lái)源:《AI芯片技術(shù)選型目錄》

回過(guò)頭來(lái)看,阿里的芯片公司是買來(lái)的,騰訊沒(méi)有芯片。這就是流量“涌現(xiàn)”與創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的差異,也是是百度智能云的地位穩(wěn)固的第二個(gè)重要?dú)w因。

【3】新的商業(yè)時(shí)代

智能云突破了對(duì)云計(jì)算早期的定義,它不僅是基礎(chǔ)設(shè)施,也不僅僅是解決方案,兩者結(jié)合具體的場(chǎng)景雙向優(yōu)化會(huì)產(chǎn)出新事物。它是對(duì)生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的實(shí)然性改造,最終交融出新的商業(yè)時(shí)代。

此處代入一個(gè)具體商業(yè)場(chǎng)景可以管窺豹:以百度與化纖企業(yè)恒逸石化的合作為例。恒逸下屬的雙兔新材料外檢工段負(fù)責(zé)人王禮娜,以前的工作是——每天拿著強(qiáng)光手電肉眼觀測(cè)至少2500錠絲錠�；�本上看幾個(gè)小時(shí)眼睛就花了,每天最后一段時(shí)間工作質(zhì)量和效率明顯下降。

但自從一個(gè)月前百度智能云的智能質(zhì)檢設(shè)備落地恒逸之后,王禮娜成為了人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注師,工作從普檢變?yōu)閺?fù)檢,這臺(tái)設(shè)備讓長(zhǎng)期缺員的質(zhì)檢工人們感到輕松。

目前百度智能云已經(jīng)形成以工業(yè)智能為核心的完整工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),智能質(zhì)檢也已經(jīng)升級(jí)為工業(yè)視覺(jué)智能平臺(tái),在鋼鐵、汽車制造等10多個(gè)行業(yè)和100多個(gè)場(chǎng)景落地應(yīng)用。

以智能檢測(cè)場(chǎng)景為樣本,我們得以窺見(jiàn),傳統(tǒng)制造業(yè)正從機(jī)械工業(yè)的存量時(shí)代躍遷進(jìn)智能工業(yè)的增量時(shí)代,這正是智能實(shí)體產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)有的模樣。

一個(gè)個(gè)增量的場(chǎng)景,最終匯聚成百度智能云業(yè)務(wù)的快速落地,匯聚成全行業(yè)最大的份額,這離不開核心技術(shù)能力的支撐。

百度智能云的中樞系統(tǒng)是百度大腦,現(xiàn)在已成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的軟硬一體AI大生產(chǎn)平臺(tái),包括飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)、百度昆侖芯片、以及語(yǔ)言、視覺(jué)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理等核心人工智能技術(shù)和平臺(tái),已經(jīng)成為賦能各行各業(yè)的AI新基礎(chǔ)設(shè)施。

其中,底層的飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)是我國(guó)首個(gè)產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)開源開放平臺(tái),目匯聚320萬(wàn)開發(fā)者,服務(wù)企業(yè)10萬(wàn)家,外向輸出AI能力已成規(guī)模。

如果我們更有想象力——畢竟技術(shù)是想象力的產(chǎn)物,而技術(shù)創(chuàng)新又是人類社會(huì)前進(jìn)的秘鑰——未來(lái)智能云還會(huì)進(jìn)化到高度混合智能的元宇宙時(shí)代,虛擬實(shí)境成為部分人的工作生活空間,它的市場(chǎng)空間是星辰大海。

一言以蔽:不上云的公司,已經(jīng)是古董公司。不上智能云的公司,眼看著要跟不上時(shí)代。新的商業(yè)時(shí)代呼嘯而來(lái),你準(zhǔn)備好了嗎?