作者 | 向欣

如果把當下科技產(chǎn)業(yè)的競爭模式抽象成兩種范式，從全球市值最高的兩家公司身上或許就可以找到答案：蘋果代表著技術閉環(huán)與軟硬一體，而英偉達則象征著開放生態(tài)與底層賦能。

在機器人領域也是如此。新加坡國立大學助理教授石凡認為，機器人實現(xiàn)落地，存在兩種可行路徑：

蘋果模式：軟硬一體化，深度整合技術，實現(xiàn)產(chǎn)品的極致性能和高技術壁壘。

安卓模式：通過標準化硬件底座、開放工具鏈和開發(fā)者社區(qū)，讓規(guī)模化創(chuàng)新自下而上涌現(xiàn)。

在海外，具身智能的格局相對清晰。英偉達、英特爾等廠商負責構建統(tǒng)一的技術底座與開放生態(tài)，為底層計算打基礎；而特斯拉、Figure AI 等本體廠商，則更像追求技術閉環(huán)的蘋果，專注于整機的技術閉環(huán)。

但中國具身智能的故事更復雜，也更有趣，呈現(xiàn)出一種多層次的生態(tài)結構：

國內的芯片廠商與英偉達類似，正在建設開放生態(tài)；

本體廠商則同時存在技術閉環(huán)和生態(tài)開放兩種路線。

一個明顯的趨勢是，越來越多企業(yè)主動將技術生態(tài)的建設視為核心戰(zhàn)略。

前不久，機器人軟硬件通用底座提供商地瓜機器人舉辦開發(fā)者大會，推出了具身智能機器人大算力開發(fā)平臺 S600 和一站式開發(fā)平臺。

今年以來，星海圖、逐際動力等多家人形機器人本體廠商也相繼推出或升級了自家的標準化本體與開放的工具鏈。

如今，中國具身智能行業(yè)正在擺脫外部依賴，合力搭建屬于自己的「安卓生態(tài)」，并將影響力擴散到全球，從底座到本體，建立起中國具身智能的「生態(tài)金字塔」：

底層是統(tǒng)一底座的建設者；

中層是本體廠商的平臺化；

頂層是開發(fā)者生態(tài)的繁榮。

這背后的意義在于，最先占領生態(tài)位的一批人，將能夠拿到下一個全球性科技產(chǎn)品——機器人的定義權，而中國廠商們對此，勢在必得。

中國具身智能生態(tài)走向開放的深層原因

相比海外，中國的機器人廠商更強烈地走向生態(tài)化，其背后既有產(chǎn)業(yè)結構原因，也有技術與市場層面的壓力。

第一，中國的應用場景太多，太碎片化，場景細分程度遠超全球多數(shù)國家。

面對如此龐雜的市場，任何一家企業(yè)都很難憑借一款產(chǎn)品覆蓋所有需求，這決定了生態(tài)化是拉動需求、觸達細分場景的必要方式。

以工業(yè)場景為例，我國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，擁有 41 個工業(yè)大類、207 個工業(yè)中類、666 個工業(yè)小類。不同行業(yè)的數(shù)據(jù)蘊含著獨特的工藝機理與知識，哪怕是相鄰兩個產(chǎn)線，作業(yè)流程都可能完全不同。

第二，與海外的具身智能集中于少數(shù)幾家明星公司不同，中國的具身智能呈現(xiàn)多點開花、中小團隊比例高的局面。

一方面，這些中小團隊雖然具備研發(fā)能力，但資金、精力有限，他們更需要統(tǒng)一的底層硬件底座和開放的工具鏈來降低研發(fā)門檻。

另一方面，中國擁有全球最多的研發(fā)人才與創(chuàng)業(yè)公司，他們是發(fā)展具身智能重要的「潛力軍」，需要通過開放的生態(tài)調動起技術土壤的活性。

我國研發(fā)（R&D）人員數(shù)量已連續(xù)多年位居世界第一，2023 年超過 1000 萬人。據(jù)新戰(zhàn)略人形機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，截至 2024 年 12 月，全球 220 多家人形機器人本體企業(yè)中，中國企業(yè)超 110 家，占據(jù)了半壁江山。

第三，不同于海外資本愿意為「技術信仰」長期投入并等待技術成熟，中國資本市場對所投標的有著更為現(xiàn)實和急迫的商業(yè)落地要求。

一個關鍵的案例是，中國具身智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)的估值普遍低于美國同類公司。中國估值最高的具身智能企業(yè)是智元機器人，估值約為 180 億元人民幣。

然而，美國估值最高的具身智能企業(yè) Figure AI 估值已高達 395 億美元（約合人民幣 2793 億元），兩者估值差距超過 15 倍。

Figure 03 人形機器人

這種壓力使得中國具身智能企業(yè)必須更快找到愿意付費的場景。因此，目前不少公司主要以科研教育場景作為商業(yè)化突破口，因為這一領域對產(chǎn)品應用功能要求不苛刻，且具有相對穩(wěn)定的消費能力。

在商業(yè)化壓力更大的情況下，國內廠商必須通過開放生態(tài)來快速拉動應用、積累開發(fā)者和數(shù)據(jù)，以加速技術驗證和商業(yè)落地。

工具鏈的模塊化、低門檻以及快速驗證的文化，共同構成了中國選擇生態(tài)模式的底層文化土壤。

總體來看，無論是閉環(huán)還是開放，兩種模式的共同點是把關鍵能力掌握在企業(yè)內部，不同之處在于是否向外延展、是否把開發(fā)者納入體系。

在一個碎片化、高迭代、多場景、高壓力的市場中，建設生態(tài)成為國內廠商的天然選擇。

具身智能統(tǒng)一底座廠商正在涌現(xiàn)

今年，人形機器人訂單激增，優(yōu)必選僅 Walker 系列人形機器人累積訂單金額就已突破 11 億，智元機器人線下量產(chǎn)的機器人已超 2000 臺，眾擎機器人、銀河通用、樂聚機器人都預計今年量產(chǎn)千臺人形機器人。

在越來越多本體廠商推進規(guī)�；�量產(chǎn)的背景下，一個統(tǒng)一、穩(wěn)定、可規(guī)�；瘡陀�的機器人底座變得前所未有地重要。

所謂具身智能的底座，包括芯片、控制器、傳感器系統(tǒng)、中間件、操作系統(tǒng)和仿真工具鏈等，它們是決定本體廠商能否快速、高效量產(chǎn)的基礎設施。

過去，中國在這一層級長期處于無序狀態(tài)，廠商往往需要自研或拼接不同供應商的方案，生態(tài)協(xié)同能力不足，且高度依賴國外的技術生態(tài)與核心硬件。

也就是說，國內缺乏與英偉達、微軟、英特爾對標的玩家。

但近年來，這種無序的市場正在走向有序。國內出現(xiàn)了具身智能底座的建設者，并且開始形成兩條主要路線：

硬件賦能，軟件為輔路線：以地瓜機器人為代表，圍繞芯片、控制器等最核心的部件提供機器人操作系統(tǒng)、一站式開發(fā)平臺、算法中心等全鏈路開發(fā)基礎設施的生態(tài)支持

軟件賦能，資源為輔路線：以騰訊、華為、京東、智源研究院為代表，通過開源模型、算法、標準工具鏈、數(shù)據(jù)平臺和統(tǒng)一接口構建軟件層的公共底座。

地瓜機器人脫胎于地平線，其愿景是做機器人領域的「Wintel」。他們建生態(tài)的策略是，圍繞芯片這個硬件產(chǎn)品，構建一個豐富軟件資源生態(tài)，打通了機器人技術底層開發(fā)的全鏈路。軟硬一體，也正契合具身智能機器人軟硬耦合度極高的開發(fā)特性。

地瓜機器人硬件產(chǎn)品線很清晰，芯片與開發(fā)套件都分為 X 系列和 S 系列：

X 系列：定位低算力領域，主打低功耗、高性價比，覆蓋泛機器人領域，包括掃地機、割草機、服務機器人、消費無人機等，產(chǎn)品為算力 3TOPS 的 X3、算力 10TOPS 的 X5 等；

S 系列：定位高算力領域，主要面向具身智能與人形機器人等，提供高算力支持，滿足復雜決策和運動控制需求。產(chǎn)品為算力 128TOPS 的 S100、算力 560 TOPS*(INT8) 的 S600 等。

這樣一來，地瓜機器人的芯片及開發(fā)套件產(chǎn)品基本能夠滿足市面上各類機器人產(chǎn)品的算力需求。其中，地瓜機器人最新的具身智能機器人大算力開發(fā)平臺 S600 專為具身智能機器人優(yōu)化，可支持 VLA、VLM、LLM、Locomotion 多種具身大模型算法端側高效部署，在適配 Pi0 時，性能可超越主流具身大腦平臺 2.3 倍，滿足滿足復雜決策需求。

傅利葉、加速進化、自變量機器人、星動紀元、北京人形機器人創(chuàng)新中心、人形機器人（上海）有限公司、逐際動力、廣汽集團等廠商已成為 S600 的首批戰(zhàn)略客戶。

在軟件生態(tài)方面，地瓜機器人同樣提供了系統(tǒng)性的支持，最為核心的就是地瓜機器人一站式開發(fā)平臺。

地瓜機器人一站式開發(fā)平臺提供三大服務：數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)、具身智能訓練場、Agent 開發(fā)服務，分別對應機器人開發(fā)中會涉及的數(shù)據(jù)、訓練部署、應用開發(fā)拓展的問題。

數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)：能自動生成和標注數(shù)據(jù)，并且完成「數(shù)據(jù)采集/生成 → 數(shù)據(jù)標注 → 模型訓練 → 云端量化 → 端側部署」的全鏈路數(shù)據(jù)閉環(huán)；

具身智能訓練場：支持不同形態(tài)機器人與各類具身智能算法的訓練，提供從數(shù)據(jù)生成、混合訓練、仿真驗證到真機遷移的全鏈路能力。

Agent 開發(fā)服務：相當于開發(fā)者的智能編程助手團隊，支持打造輔助機器人開發(fā)的各類 Agent。開發(fā)者用自然語言描述需求，系統(tǒng)即可自動生成代碼、調試并部署，一句話就能做出機器人應用。用戶還可用自有數(shù)據(jù)微調專屬 Agent。

目前，地瓜機器人的生態(tài)建設已初見規(guī)模，已服務超 10 萬機器人開發(fā)者，覆蓋全球 20 多個國家；啟動了「地心引力計劃」，為創(chuàng)業(yè)公司提供技術賦能、資源對接等支持，已賦能 500 余個中小創(chuàng)新團隊；過去一年，地瓜機器人硬件產(chǎn)品出貨量同比增長 180%，客戶數(shù)量同比增長 200%。

以騰訊、華為云、京東、智源研究院為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠及頂尖研究院，則更加側重于軟件平臺的構建。

這些企業(yè)在云計算、大數(shù)據(jù)、大模型和 AI 算法上具有天然優(yōu)勢，因此選擇通過開源模型、算法、標準工具鏈、數(shù)據(jù)平臺和統(tǒng)一接口來構建軟件層的公共底座。

騰訊（具身智能開放平臺 Tairos「鈦螺絲」）：以模塊化的方式提供大模型與云服務，涵蓋多模態(tài)感知模型、規(guī)劃大模型等模型算法，以及仿真平臺、數(shù)據(jù)平臺、開發(fā)工具等云服務。

華為云（CloudRobo 具身智能平臺）：整合了數(shù)據(jù)合成、數(shù)據(jù)標注、模型開發(fā)、仿真驗證、云邊協(xié)同部署等端到端能力，推動技術在各垂直場景應用孵化。

京東（JoyInside 平臺）：專注于賦予機器人高情商對話能力，以提升人機交互體驗，主要在應用層發(fā)力。

智源研究院：開源了多款具身大模型（RoboBrain 系列、EMU 系列）、全球本體數(shù)最多、標注最精細的雙臂機器人真機數(shù)據(jù)集 RoboCoin，以及具身一站式平臺 RoboXStudio 等，覆蓋的開發(fā)鏈路極為全面。

無論是地瓜機器人的硬件賦能還是大廠的軟件賦能，兩者方法雖不同，但目標一致：通過構建行業(yè)底層統(tǒng)一性，顯著降低開發(fā)門檻，提高全行業(yè)的研發(fā)效率。

隨著本體廠商進入規(guī)�；�量產(chǎn)，任何非標準化的底層技術都會轉化為高昂的邊際成本。統(tǒng)一軟硬件底座能夠通過規(guī)模效應降低芯片和軟件的采購、訓練成本，同時大幅縮短本體的集成周期。在競爭激烈的中國市場，這是保持價格優(yōu)勢和交付速度的必要條件。

本體廠商，從賣產(chǎn)品到爭奪技術平臺

在國內，本體廠商也在爭著建設生態(tài)。

宇樹科技、加速進化、星海圖、傅利葉智能、眾擎機器人、逐際動力、智元機器人等公司都在不同程度上建立自己的生態(tài)體系。

他們生態(tài)建設的核心方式是：向購買者開放機器人本體硬件接口與軟件開發(fā)資源，提供開發(fā)工具鏈，讓開發(fā)者可以在本體上進行二次開發(fā)。

其次，他們還會開源算法、模型、動作庫、數(shù)據(jù)集等，開發(fā)者從而能站在巨人的肩膀上，加速模型迭代、降低應用成本，并快速積累數(shù)據(jù)和應用場景。

本體廠商之所以積極構建生態(tài)，有著更深層的戰(zhàn)略考量。

一方面，廣泛售賣本體硬件是企業(yè)在爭當技術平臺，將自己的硬件架構推向行業(yè)標準。

另一方面，不斷開源是企業(yè)在開發(fā)者群體中構建技術影響力和外部創(chuàng)新的手段。

在具身智能時代，技術能力的擴展速度取決于開發(fā)者利用本體進行迭代實驗的速度，開源越多，本體廠商的技術影響力越大，外部創(chuàng)新也越容易發(fā)生。

中國的人形機器人廠商構建生態(tài)的路徑可分為兩類：

一是硬件驅動型生態(tài)，通過低價高性能的產(chǎn)品，打開生態(tài)。代表公司包括宇樹科技、加速進化、傅利葉智能、眾擎機器人，核心競爭力是「本體+小腦」的技術能力。

這些企業(yè)的高性能、高性價比硬件，極大地吸引了開發(fā)者。例如，宇樹新推出的 R1 機器人與加速進化的新款人形機器人 Booster K1 最低價都打到了 2.99 萬元這個檔位。

對成本的極致壓縮，得益于它們對機器人零部件的深度自研、供應鏈的高度成熟，以及軟件層面更輕、定位偏通用開發(fā)平臺而非全棧系統(tǒng)的策略。此外，這些公司多數(shù)能從以往的四足機器狗等產(chǎn)品中復用軟硬件技術。

本體價格越低，就越利于開發(fā)者拿來做實驗和創(chuàng)新。這是一種非常中國產(chǎn)業(yè)鏈風格的生態(tài)。

在科研界甚至流傳著一種論調，宇樹 G1 已成為默認的實驗平臺，不用它往往很難對齊實驗標準，不利于判定論文的價值。

二是全棧驅動型生態(tài)，同時重視「大腦+小腦+本體」全棧能力的構建，如星海圖、逐際動力、智元機器人。與硬件驅動型公司最主要的區(qū)別在于他們對「機器人大腦」更為重視，投入更多。

這些企業(yè)定位更高，它們把具身智能視為全棧系統(tǒng)工程，能夠提供更加系統(tǒng)化的技術與資源支持。

這類企業(yè)普遍都在研發(fā)自己的具身大模型并選擇開源，例如星海圖開源了 G0 模型，智元機器人開源 GO-1 具身基座大模型，逐際動力開源了具身操作算法 LimX VGM。

他們也普遍重視「機器人大腦」最大的卡關之一：數(shù)據(jù)。

智元機器人開源了百萬真機數(shù)據(jù)集 AgiBot World，該數(shù)據(jù)集是全球首個全功能、全場景、高質量的人形機器人百萬真機數(shù)據(jù)集。

星海圖開源了開放世界數(shù)據(jù)集（Galaxea Open-World Dataset），在短短兩個月內下載量超過 40 萬次，這一數(shù)字意味著其技術影響力已觸達具身智能領域的核心研究群體。

星海圖還推出了具身智能平臺 EDP，EDP 平臺可集成數(shù)據(jù)采集管理、存儲、處理、質檢等功能于一體，配合真機數(shù)據(jù)集，極大地簡化了數(shù)據(jù)管理，讓開發(fā)者能更簡易地完成開發(fā)和迭代。有消息稱星海圖年收入預計為 7 千萬元，而其主要收入就來自 EDP 平臺。

這些公司瞄準的是更高復雜度的任務體系，因此其本體價格也會相對更高。它們通過開源核心模型和數(shù)據(jù)，吸引開發(fā)者使用其全棧解決方案，以期在「具身大腦」層面建立壟斷優(yōu)勢。

隨著中國人形機器人數(shù)量的快速增長，整個行業(yè)的技術底座正在被重塑。

如果每家廠商都堅持自研全鏈路技術，高昂的研發(fā)成本會迅速拉升，量產(chǎn)節(jié)奏也會被拖慢。在這種市場壓力下，行業(yè)會天然地向更加標準化、可復用的統(tǒng)一底座靠攏，以便讓本體廠能夠共享基礎設施、把資源集中在差異化能力上。

更重要的是，中國的供應鏈協(xié)作密度極高，「軟件—硬件—整機—應用」的產(chǎn)業(yè)鏈往往處于緊密聯(lián)動的狀態(tài)。

這意味著中國更容易形成由本體廠、底座廠、算法公司、產(chǎn)業(yè)伙伴共同參與的多主體生態(tài)，而不是像美國那樣由一家企業(yè)主導全棧，各自為政。

在這種合作氛圍下，一個更開放、更靈活的「中國式生態(tài)」具備天然的土壤，也更容易跑出具有全球競爭力的技術體系。

未來，中國的機器人生態(tài)大概率將沿著三條線發(fā)展：

其一是算力基座趨于統(tǒng)一，底層技術被標準化；

其二是端云一體化成為主流，機器人將擁有持續(xù)進化能力；

其三是平臺型廠商崛起，開發(fā)者生態(tài)成為核心競爭力。

最終，中國有機會打造出一個真正能參與全球競爭的「安卓級機器人生態(tài)」，從而在具身智能時代中，為中國科技重新贏得關鍵的技術定義權。

       原文標題 : 不走特斯拉老路，中國具身智能公司正在重寫游戲規(guī)則