巨頭AI賽道路徑的分野，本質(zhì)是技術(shù)理想與商業(yè)現(xiàn)實(shí)的權(quán)衡，這些選擇無(wú)關(guān)優(yōu)劣，皆是對(duì)AI終局的不同預(yù)判。當(dāng)喧囂的補(bǔ)貼褪去，真正能定義下一代AI的，從來(lái)不是一時(shí)得失，而是對(duì)技術(shù)本質(zhì)的敬畏與長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。

原創(chuàng)新熵 AI新科技組

作者丨鳳梨  編輯丨九黎

關(guān)注AI的朋友，這幾天大概率都被下面這張中美AI對(duì)比的梗圖刷屏了。

▲圖/網(wǎng)絡(luò)

有人說(shuō)這是中美AI大戰(zhàn)的本質(zhì)區(qū)別，畢竟西邊Claude和ChatGPT輪流放大招，每一行代碼都寫(xiě)滿了改變世界，而咱們這邊都在討論誰(shuí)還沒(méi)喝到1分錢(qián)的奶茶。評(píng)論區(qū)里充滿了快活的空氣，有人自嘲說(shuō)：“人家在仰望星空，我們?cè)诟┦讚炝�便士�?rdquo;但，真的是這樣嗎？

技術(shù)的攔路虎：把下沉商業(yè)化視為“大廠滑鐵盧”

很多年前，我們?cè)�這樣反思：中國(guó)人發(fā)明了火藥，卻只用來(lái)造煙花，通過(guò)視聽(tīng)來(lái)取悅感官；而西方人拿去做了火繩槍，轟開(kāi)了我們現(xiàn)代文明的大門(mén)。

然而，站在2026年春節(jié)的門(mén)檻上，在AI這個(gè)賽道里，劇情似乎發(fā)生了某種詭異的、歷史性的倒轉(zhuǎn)。

當(dāng)硅谷還在比拼誰(shuí)的模型參數(shù)更大、誰(shuí)燒錢(qián)的速度更快、誰(shuí)能拿到英偉達(dá)和華爾街幾百億美金的融資時(shí)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，已經(jīng)悄無(wú)聲息地把火藥裝進(jìn)了商業(yè)的膛線里。而這一次，我們又被視為了過(guò)分重視實(shí)用主義，忽視技術(shù)進(jìn)步。

首先，我們必須承認(rèn)一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)：在美國(guó)，AI是科學(xué)；在中國(guó)，AI是生意。

這并不是貶義。美國(guó)的AI巨頭可以依靠美元霸權(quán)和巨頭輸血，在這個(gè)無(wú)限預(yù)算的溫室里做實(shí)驗(yàn)。但中國(guó)的AI企業(yè)，從出生的第一天起，就面臨著盈利的死線。砸錢(qián)不是目的，活下去才是。在燒錢(qián)的同時(shí)學(xué)會(huì)自己造血，這本身就是一種比提升參數(shù)更難的生存科技。

其次，所謂的滑鐵盧，恰恰是工業(yè)革命的開(kāi)始。

更何況，如果單論技術(shù)帶來(lái)的震撼，GPT-5.3-Codex也好，Claude Opus 4.6也罷，它們加在一起給全世界帶來(lái)的震撼，恐怕都不如這兩天Seedance 2.0扔出的王炸來(lái)得猛烈。

為什么？因?yàn)镾eedance 2.0做了一件讓行業(yè)恐慌的事：它展示的視頻質(zhì)量和可控性，已經(jīng)逼近了專業(yè)CG預(yù)渲染的下限。這才是真正的中國(guó)式震撼。

最后，別小看“1分錢(qián)奶茶”和“紅包”。

很多人看不起阿里用AI點(diǎn)奶茶，看不起騰訊紅包。但請(qǐng)思考一個(gè)問(wèn)題：10年前，家長(zhǎng)還在把玩手機(jī)視為不務(wù)正業(yè)，現(xiàn)在爺爺奶奶輩分的人，有多少是不玩手機(jī)的？

下沉，是一個(gè)行業(yè)的煉金石。

能讓用戶在春節(jié)搶紅包時(shí)不卡頓的AI，比在論文榜單上跑分第一的AI更有護(hù)城河。

所以，別急著嘲笑中國(guó)大廠的low。

他們其實(shí)是在替中國(guó)，乃至全世界，進(jìn)行一場(chǎng)史無(wú)前例的AI商業(yè)化壓力測(cè)試。而這場(chǎng)測(cè)試的第一步，就是打響這場(chǎng)新春保衛(wèi)戰(zhàn)。

到了年底，B（ByteDance）A（Alibaba）T（Tencent）新御三家的AI大戰(zhàn)，終于撕掉了溫情脈脈的面紗，進(jìn)入了真刀真槍的砸錢(qián)模式。

▲圖/AI生成

這不僅僅是價(jià)格戰(zhàn)，這是一場(chǎng)關(guān)于“誰(shuí)能拿到下一張移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)船票”的生死局。畢竟，火藥做成煙花還是做成槍，取決于你面對(duì)的是節(jié)日，還是戰(zhàn)爭(zhēng)。

而現(xiàn)在，戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了。

歷史的后視鏡：所有AI都在等一個(gè)“iPhone4時(shí)刻”

為了看清戰(zhàn)場(chǎng)的局勢(shì)，我們需要把時(shí)間軸往回?fù)?5年。

太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事，今天的AI大戰(zhàn)，像極了當(dāng)年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜。我們不妨復(fù)盤(pán)一下，智能手機(jī)是如何一步步掏空我們的錢(qián)包，并重構(gòu)這個(gè)世界的。

2011年左右，如果你買(mǎi)了一臺(tái)智能手機(jī)，你最常做的事是什么？是在屏幕上劃西瓜，盯著一個(gè)小人在跑道上狂奔。那個(gè)時(shí)候，觸摸屏對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)只是一個(gè)新奇的玩具。用戶是為了玩游戲，才覺(jué)得這個(gè)沒(méi)有鍵盤(pán)的屏幕有點(diǎn)用。

但偏偏是水果忍者、憤怒的小鳥(niǎo)、神廟逃亡，完成了我們對(duì)智能手機(jī)的技術(shù)祛魅，這一階段可以稱為智能手機(jī)普及期。

沒(méi)過(guò)多久，美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、拉手網(wǎng)發(fā)起了那場(chǎng)著名的“千團(tuán)大戰(zhàn)”。滿大街都是地推人員，想盡辦法讓你下載App。巨頭們瘋狂燒錢(qián)補(bǔ)貼，9塊9看電影，1塊錢(qián)吃大餐。他們是錢(qián)多燒得慌嗎？不是。他們的目的是強(qiáng)行改變你的支付習(xí)慣。

正是這場(chǎng)大戰(zhàn)，教會(huì)了中國(guó)人在手機(jī)上綁卡，教會(huì)了我們?cè)谝苿?dòng)端花錢(qián)。這一階段可以稱為習(xí)慣養(yǎng)成期。

到了2014年，移動(dòng)支付的最后一場(chǎng)戰(zhàn)役打響。滴滴和快的在那個(gè)大雪紛飛的冬天，燒掉了幾十億。這場(chǎng)仗打完，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的格局徹底定了。微信支付和支付寶鎖定了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的水電煤地位，其他的App再怎么折騰，都只是在這兩棵大樹(shù)上結(jié)出的果實(shí)。

可以說(shuō)，這一戰(zhàn)決定了你未來(lái)十年，到底是用支付寶還是微信支付，它是入口鎖定期。

好，讓我們回到2026年的現(xiàn)在。中國(guó)的AI走到哪一步了？

2023年到2025年，大家在ChatGPT里調(diào)戲聊天機(jī)器人，在grok里生成二次元美女圖，在Sora發(fā)布時(shí)驚呼“電影業(yè)要完蛋了”。這，就是AI的水果忍者時(shí)刻。大家在看熱鬧，在嘗鮮，由于沒(méi)有剛需場(chǎng)景，很多人玩了兩天就卸載了。

而到了2025年底，情況變了。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，騰訊的元寶、阿里的通義千問(wèn)、字節(jié)的豆包，都開(kāi)始不約而同地探索，AI究竟能幫我們干什么，或者說(shuō)AI應(yīng)該怎么變現(xiàn)？他們開(kāi)始補(bǔ)貼會(huì)員，開(kāi)始把AI塞進(jìn)釘釘、塞進(jìn)微信、塞進(jìn)飛書(shū)。

這，就是AI版“千團(tuán)大戰(zhàn)”的前夜。

所有的巨頭都已經(jīng)意識(shí)到：玩樂(lè)的時(shí)間結(jié)束了，現(xiàn)在必須教會(huì)用戶在AI里辦正事，甚至教會(huì)用戶為AI付費(fèi)。

為什么他們這么急？因?yàn)榭謶帧?/p>

恐懼的名字，叫諾基亞。

直到“千團(tuán)大戰(zhàn)”開(kāi)始的2011年，諾基亞的手機(jī)銷量依然是全球前三。那時(shí)的諾基亞依然賺錢(qián)，依然龐大，依然有著看似不可撼動(dòng)的渠道壁壘。但在所有人的認(rèn)知里，諾基亞的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。

今天的微信、淘寶、抖音，就是當(dāng)年的諾基亞。他們依然擁有數(shù)億日活，依然日進(jìn)斗金。但如果AI真的能帶來(lái)一個(gè)全新的生態(tài)，比如直接對(duì)著AI說(shuō)一句話就完成了購(gòu)物、社交和娛樂(lè)

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那么，誰(shuí)慢了，誰(shuí)就是下一個(gè)諾基亞。

在恐懼的驅(qū)使下，馬化騰、馬云、張一鳴，這三位中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最有權(quán)勢(shì)的男人，做出了截然不同的選擇。

博弈的深水區(qū)：每家大廠都在追求自己的“傳國(guó)玉璽”

雖然表面上大家都在撒幣、都在搶春節(jié)檔、都在發(fā)紅包，但如果你仔細(xì)研究三家的動(dòng)作，會(huì)發(fā)現(xiàn)他們看似目標(biāo)一致，但想要獲取的東西卻稱得上南轅北轍。騰訊的“防御性進(jìn)攻”與流量暴力美學(xué)。

相傳很多年前，小馬哥和騰訊幾位創(chuàng)始人開(kāi)過(guò)一次會(huì)，他問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題：我們最大的底牌是什么？

少數(shù)高管的答案是現(xiàn)金，而小馬哥和大多數(shù)人的答案是流量。

今天的騰訊最怕什么？他怕的絕對(duì)不是騰訊的AI不如別人聰明，參數(shù)不如別人高。他怕的是，AI重構(gòu)了社交關(guān)系，騰訊失去流量入口。

所以，騰訊的策略非常清晰，像當(dāng)年微信支付一樣，打高頻戰(zhàn)略，讓AI不管怎么變，都必須發(fā)生在騰訊的場(chǎng)子里。

騰訊處于商業(yè)化的第一階段：它不急著直接賣(mài)AI賺錢(qián)，而是用AI來(lái)鞏固微信的護(hù)城河。這是一種“防御性進(jìn)攻”。騰訊不想創(chuàng)造一個(gè)顛覆微信的新物種，他想把微信變成那個(gè)新物種。

阿里的“揠苗助長(zhǎng)”與生存焦慮。

相比于騰訊的穩(wěn)健，阿里顯得有些急躁，甚至可以說(shuō)是在搶跑。從一分錢(qián)奶茶到一分錢(qián)可樂(lè)、面包、盒馬，阿里在做什么？阿里直接跳過(guò)了娛樂(lè)階段，跳過(guò)了社交階段，直接殺向了第二階段：商業(yè)化變現(xiàn)。

這種急迫感，源于阿里深刻的生存焦慮。拼多多在蠶食電商的基本盤(pán)，字節(jié)在搶奪廣告的蛋糕，作為阿里未來(lái)的希望，阿里云，急需一個(gè)新的增長(zhǎng)引擎。

所以，阿里的策略是：不僅要用，而且要成交�？淇藶g覽器很顯然不能完成這個(gè)任務(wù)，所以千問(wèn)、靈光出現(xiàn)了。所以釘釘、閑魚(yú)、遨蝦等一系列阿里系應(yīng)用都有AI的身影。

這很阿里，務(wù)實(shí)、高效、離錢(qián)最近�？梢坏┯脩魧�(duì)這種功利性AI產(chǎn)生了反感，阿里可能會(huì)重蹈當(dāng)年做社交的覆轍——起個(gè)大早，趕個(gè)晚集。

字節(jié)的“降維蔑視”與豪賭

最有意思的，是字節(jié)跳動(dòng)。作為近年來(lái)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)唯一一家能夠穩(wěn)定產(chǎn)出DAU破億App的創(chuàng)意工廠，字節(jié)在這次年底大戰(zhàn)中，稱得上詭異二字。

豆包拿下了2026年的春晚AI互動(dòng)。按照常理，這應(yīng)該是瘋狂撒錢(qián)、發(fā)紅包、拉新用戶的時(shí)刻。但是，據(jù)目前流出的消息，字節(jié)在春晚上的公開(kāi)福利，明顯不如當(dāng)年的阿里和騰訊那么豪橫。

是字節(jié)沒(méi)錢(qián)了嗎？當(dāng)然不是，字節(jié)現(xiàn)在的現(xiàn)金流可能是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最強(qiáng)勁的。唯一的答案是，張一鳴看不上現(xiàn)階段的小打小鬧。

現(xiàn)在的豆包也好，元寶千問(wèn)也罷，甚至是ChatGPT、grok、Gemini，都只是過(guò)渡形態(tài)。字節(jié)想要的，是一個(gè)原生AI。一個(gè)完全不同于現(xiàn)在基于推薦算法的產(chǎn)品，一個(gè)能像當(dāng)年今日頭條顛覆門(mén)戶網(wǎng)站、抖音顛覆短視頻那樣，徹底顛覆現(xiàn)有交互邏輯的產(chǎn)品。

他賭的是：當(dāng)阿里的用戶厭倦了付費(fèi)，當(dāng)騰訊的用戶厭倦了在聊天框里打字，字節(jié)會(huì)突然掏出一個(gè)類似當(dāng)年上下滑屏那樣讓人上癮的、完全基于AI生成流的新產(chǎn)品，直接終結(jié)比賽。

這就是張一鳴的傲慢與偏見(jiàn)：我不爭(zhēng)一時(shí)之長(zhǎng)短，我要的是重新定義規(guī)則。

終局猜想:誰(shuí)能拿到船票?

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)，只有輸贏。但在AI這場(chǎng)無(wú)限游戲中，歷史往往會(huì)給我們一個(gè)殘酷的啟示：

急著摘果子的，往往打不過(guò)種樹(shù)的；而種樹(shù)的，可能最終會(huì)被那個(gè)發(fā)明新物種的連根拔起。但是，新物種的誕生極其艱難，那個(gè)發(fā)明了新物種的先驅(qū)，往往會(huì)死在黎明前的黑夜里。而一旦新物種被驗(yàn)證成功，種樹(shù)的和摘果子的巨頭，會(huì)憑借恐怖的資源瞬間跟進(jìn)，把果子搶走。

AI這場(chǎng)仗，現(xiàn)在才剛剛進(jìn)入排位賽。對(duì)于我們普通人來(lái)說(shuō)，別急著站隊(duì)，也別急著焦慮。讓子彈再飛一會(huì)兒。

畢竟，當(dāng)這些萬(wàn)億市值的巨頭們開(kāi)始恐慌、開(kāi)始不計(jì)成本地砸錢(qián)、開(kāi)始互相撕扯的時(shí)候，那往往意味著，技術(shù)真正要發(fā)生劇變、階層真正要發(fā)生松動(dòng)的前夜，已經(jīng)到了。

- END -

       原文標(biāo)題 : 中國(guó)AI的2026：一場(chǎng)關(guān)于存量、增量與變量的血戰(zhàn)