移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的騰訊系，AI浪潮下失靈了。

作者|景行

編輯|古廿

“騰訊AI找到了堯舜禹�！�

這句話來(lái)自近期前Open AI科學(xué)家姚順雨入職、騰訊AI部門(mén)變陣后，網(wǎng)絡(luò)上的調(diào)侃。近期的一系列變陣動(dòng)作表明，騰訊正尋求在大模型市場(chǎng)由守轉(zhuǎn)攻，嘗試從人才角度打開(kāi)突破口。

12月17日騰訊發(fā)布內(nèi)部公告稱，在TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）新成立AI Infra部、數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部，原數(shù)據(jù)平臺(tái)部更名為AI Data部，并撤銷(xiāo)原機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)部。任命姚順雨為AI Infra部負(fù)責(zé)人、首席AI科學(xué)家。

姚順雨的入職，有兩個(gè)不尋常之處。

一是青年登高位，以95后的身份帶隊(duì)騰訊的模型訓(xùn)練。作為CEO與總裁辦公室的首席AI科學(xué)家，直接向騰訊總裁劉熾平匯報(bào)；同時(shí)作為騰訊AI Infra部大語(yǔ)言模型部負(fù)責(zé)人，又直接向騰訊TEG總裁盧山匯報(bào)。這種匯報(bào)層級(jí)在騰訊技術(shù)體系中并不多見(jiàn)。

二是圍繞其入職信息的克制處理。此前9月12日，騰訊官方公眾號(hào)“鵝廠黑板報(bào)”曾發(fā)文辟謠：“近日有傳聞稱OpenAI前研究員姚順雨上億薪資入職騰訊，該傳聞不實(shí)。”

隨后有知情人士在社交平臺(tái)稱：“經(jīng)多方(內(nèi)外部)消息源確認(rèn)，姚順雨已經(jīng)入職騰訊，且已經(jīng)開(kāi)過(guò)會(huì)。至于tx的辟謠，只是一種消除影響的公關(guān)策略(因?yàn)槠洳⑽疵鞔_說(shuō)明具體情況：譬如姚并未入職騰訊，姚的薪酬包沒(méi)有上億)。”

間隔3個(gè)月，迎來(lái)最終的塵埃落定，可見(jiàn)騰訊并不愿意對(duì)外暴露內(nèi)部真實(shí)的AI進(jìn)度。

作為騰訊AI人才的旗幟，姚順雨加入后騰訊的AI人才招攬動(dòng)作開(kāi)始加速。公開(kāi)報(bào)道顯示，馮佳時(shí)已經(jīng)入職騰訊，任職AGI研究中心多模態(tài)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。作為字節(jié)Seed大模型視覺(jué)團(tuán)隊(duì)前負(fù)責(zé)人，他還曾為張一鳴講解過(guò)AI前沿技術(shù)。

自O(shè)penAI將人類引向大模型時(shí)代，百度、阿里、字節(jié)等大廠迅速跟進(jìn)，騰訊的動(dòng)作顯得相對(duì)滯后。據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，ChatGPT發(fā)布后，騰訊TEG總裁盧山在內(nèi)部戰(zhàn)略會(huì)上表示，GPT花了三年才產(chǎn)品化，而騰訊的大模型肯定會(huì)很多坑要踩，所以不會(huì)著急。

有AI從業(yè)者認(rèn)為，相較其他大廠，騰訊較少做激進(jìn)發(fā)力，轉(zhuǎn)型也往往偏慢，騰訊的策略是，保持模型不掉隊(duì)，同時(shí)嘗試在應(yīng)用層突破。

而事實(shí)是，字節(jié)豆包和阿里千問(wèn)正以更快的速度打通內(nèi)部業(yè)務(wù)，在豆包打通抖音商城導(dǎo)購(gòu)?fù)扑]，千問(wèn)接入高德并支持調(diào)用地圖及掃街榜服務(wù)時(shí)，騰訊的AI應(yīng)用場(chǎng)景仍顯匱乏，用戶感知更多的仍然是微信生態(tài)內(nèi)中的公眾號(hào)、視頻號(hào)評(píng)論區(qū)功能。

顯然，盡管在基礎(chǔ)模型領(lǐng)域騰訊可以靜待其變，但在AI應(yīng)用層，騰訊需要更多的場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)提高存在感，以避免在競(jìng)爭(zhēng)中脫節(jié)。

01 元寶需要滲透騰訊系

對(duì)比年初，互聯(lián)網(wǎng)大廠集體接入DeepSeek的盛況，眼下的形勢(shì)是，頭部模型正在全力爭(zhēng)奪導(dǎo)購(gòu)、生活服務(wù)、醫(yī)療健康等場(chǎng)景，爭(zhēng)取盡快錨定個(gè)人用戶從答疑解惑到成交轉(zhuǎn)化的使用心智。

字節(jié)和阿里正在AI應(yīng)用層大干快上。近期阿里由副總裁吳嘉帶隊(duì)，將原智能信息事業(yè)群與智能互聯(lián)事業(yè)群合并為千問(wèn)C端事業(yè)群，旗下覆蓋UC、夸克、書(shū)旗以及AI硬件業(yè)務(wù)。

而千問(wèn)的目標(biāo)十分明確，就是替代夸克，化身AI to C的核心入口，官方給千問(wèn)的產(chǎn)品定調(diào)則是“ALL in ONE”，即用一個(gè)APP覆蓋從大模型底座到生活場(chǎng)景的完整服務(wù)能力。

按照阿里方面的規(guī)劃，千問(wèn)將超越淘寶和高德，成為AI時(shí)代阿里觸及用戶的超級(jí)入口，未來(lái)將支持以自然語(yǔ)言對(duì)話方式幫助用戶完成設(shè)計(jì)旅游路線、預(yù)訂票務(wù)酒店、對(duì)比平臺(tái)商品等工作。在硬件層面，千問(wèn)預(yù)計(jì)跨越多個(gè)終端，覆蓋PC、手機(jī)、汽車(chē)到智能眼鏡的多類設(shè)備。換句話說(shuō)，千問(wèn)將成為一個(gè)橫跨多端、能聊天，能辦業(yè)務(wù)的個(gè)人超級(jí)助手。

螞蟻集團(tuán)則將AI健康產(chǎn)品升級(jí)為螞蟻阿福，并提供健康數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、生活習(xí)慣記錄、健康知識(shí)問(wèn)答、輔助掛號(hào)買(mǎi)藥以及醫(yī)保支付等功能。

類似的戰(zhàn)略布局也出現(xiàn)在字節(jié)豆包身上。

相較同類產(chǎn)品，豆包打通消費(fèi)場(chǎng)景的動(dòng)作顯然更快。目前，豆包已經(jīng)打通字節(jié)系的核心產(chǎn)品，包括抖音、剪映、即夢(mèng)和飛書(shū)，同時(shí)支持向消費(fèi)場(chǎng)景導(dǎo)流。在用戶提問(wèn)消費(fèi)選購(gòu)類問(wèn)題時(shí)，豆包會(huì)直接推薦對(duì)應(yīng)商品，并提供抖音商城的跳轉(zhuǎn)藍(lán)鏈。如果是本地類消費(fèi)，豆包則會(huì)直接提供本地生活商家的團(tuán)購(gòu)商品詳情頁(yè)藍(lán)鏈。

相較而言，面對(duì)阿里系的電商、本地生活，字節(jié)系的短視頻、信息流，騰訊最大的社交場(chǎng)景反而缺少AI應(yīng)用的戰(zhàn)略空間，同時(shí)也缺少對(duì)應(yīng)的生態(tài)場(chǎng)景。在微信內(nèi)部，元寶已經(jīng)成為用戶離不開(kāi)的必備配件，其AI搜索、評(píng)論區(qū)總結(jié)、好友列表直接對(duì)話等功能都頗受用戶好評(píng)。

但時(shí)至今日，元寶仍缺少豆包與千問(wèn)的“戰(zhàn)略縱深”，更多作為生態(tài)產(chǎn)品融入到騰訊文檔、輸入法等產(chǎn)品中。為數(shù)不多的一次“聯(lián)動(dòng)”，是今年2月，元寶與京東、美團(tuán)、拼多多等服務(wù)入口一同出現(xiàn)在微信九宮格中，以吸引用戶下載使用。

面對(duì)外部壓力，騰訊或許需要拉上伙伴搞一個(gè)AI軍團(tuán)：以微信為戰(zhàn)略入口，元寶為紐帶，以微信九宮格“朋友圈”為戰(zhàn)略伙伴，拉上美團(tuán)、京東、拼多多、同程、滴滴、唯品會(huì)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、貓眼等隊(duì)友，主動(dòng)覆蓋電商、外賣(mài)、團(tuán)購(gòu)、旅游、票務(wù)等不同場(chǎng)景，以對(duì)抗阿里系和字節(jié)系的AI生態(tài)矩陣。

值得留意的是，留給騰訊整合的時(shí)間窗口并不寬裕。

今年9月，美團(tuán)公測(cè)了首款A(yù)I Agent產(chǎn)品小美，主攻場(chǎng)景就是一句話推薦餐廳/旅游路線、下單外賣(mài)、預(yù)定酒店，背后則是美團(tuán)龍貓模型提供技術(shù)支持；京東則通過(guò)AI助手京犀，向用戶提供導(dǎo)購(gòu)和生活服務(wù)；同程旅行也有同程程心大模型，用于為用戶提供機(jī)酒票務(wù)的攻略及預(yù)訂。

盡管這些產(chǎn)品無(wú)論在模型能力還是用戶規(guī)模上，都仍處在早期階段，但方向已經(jīng)清晰。

一方面，對(duì)缺乏自研大模型能力的中小廠商而言，接入DeepSeek等獨(dú)立模型，已經(jīng)成為成本和效率上的理性選擇；另一方面，對(duì)第二梯隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，AI正在被視為下一代“核心能力”，而非可以外包或出售的組件。當(dāng)AI成為平臺(tái)自身的靈魂，騰訊過(guò)去重投資而非控股的第三方騰訊系生態(tài)，顯然不如阿里和字節(jié)自有的覆蓋多場(chǎng)景的應(yīng)用生態(tài)。

對(duì)騰訊而言，這恰恰構(gòu)成了現(xiàn)實(shí)壓力：如果不能完成模型、應(yīng)用與場(chǎng)景的整合，就很難在AI競(jìng)爭(zhēng)中，占據(jù)一個(gè)足夠有分量的位置。

02 后發(fā)大模型真的不急嗎？

今年三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，騰訊總裁劉熾平的發(fā)言，可以視為騰訊對(duì)大模型競(jìng)爭(zhēng)的核心結(jié)論：

“目前在中國(guó)市場(chǎng)，我們并不認(rèn)為存在一款絕對(duì)領(lǐng)先的模型，行業(yè)內(nèi)各方處于激烈的緊追態(tài)勢(shì)，不同模型在不同使用場(chǎng)景下各有優(yōu)勢(shì)。因此，我們不認(rèn)為公司處于落后地位，而且隨著 “元寶” 能力的持續(xù)提升，其用戶活躍度也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，可見(jiàn)模型能力與AI產(chǎn)品均在不斷進(jìn)步�！�

馬化騰也在內(nèi)部會(huì)議中做過(guò)類似表述——清醒認(rèn)識(shí)實(shí)際情況，不要過(guò)高估計(jì)自己的能力，等待拐點(diǎn)。

但從實(shí)際動(dòng)作看，騰訊對(duì)基礎(chǔ)模型現(xiàn)狀存在焦慮。

最為外界熟知的是今年2月，元寶的大力買(mǎi)量。彼時(shí)DeepSeek引發(fā)AI熱潮，騰訊迅速出手將元寶推向前臺(tái)，并將其廣告填滿旗下幾乎所有平臺(tái)。AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，騰訊元寶的投流規(guī)模約為14億元，元寶App月活一度接近4000萬(wàn)，飆升至蘋(píng)果中國(guó)區(qū)免費(fèi)榜冠軍，超越DeepSeek和豆包。

但投放并未讓元寶穩(wěn)定在AI原生APP第一梯隊(duì)，在這輪買(mǎi)量中，元寶的宣傳詞是提供滿血DeepSeek，而非自有的混元模型，這導(dǎo)致短暫熱度過(guò)后，元寶被反超。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，今年12月8日至14日，豆包周活躍用戶數(shù)為1.55億，DeepSeek和元寶分別為8156萬(wàn)和2084萬(wàn)，上市不久的螞蟻阿福和阿里千問(wèn)則有1025萬(wàn)和872萬(wàn)。

買(mǎi)量以外，今年以來(lái)，騰訊對(duì)大模型戰(zhàn)略又做了幾輪調(diào)整：

其一是集中。騰訊將分散在各個(gè)事業(yè)群的AI應(yīng)用和產(chǎn)品統(tǒng)一管理，今年2月，騰訊將TEG的元寶、PCG的QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima轉(zhuǎn)入CSIG，探索增長(zhǎng)和變現(xiàn)路徑。

其二是智能化。DeepSeek-R1爆紅后，騰訊迅速將相關(guān)功能置入微信、QQ瀏覽器、騰訊文檔、騰訊地圖、QQ音樂(lè)等一系列主力產(chǎn)品，以免產(chǎn)品體驗(yàn)被競(jìng)品“甩開(kāi)身位”。

其三是變陣。先是重組TEG大模型板塊，成立大語(yǔ)言模型部、多模態(tài)模型部、智能計(jì)算架構(gòu)部、AI協(xié)同創(chuàng)新中心等多部門(mén)，再到此次成立AI Infra部、數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部，騰訊嘗試通過(guò)變陣解決團(tuán)隊(duì)分散問(wèn)題，讓基礎(chǔ)研發(fā)驅(qū)動(dòng)突破。

從具體動(dòng)作看，騰訊似乎傾向后發(fā)制人，大模型堅(jiān)持防守反擊戰(zhàn)略，混元大模型的上線時(shí)間與豆包相近，但存在感似乎不及豆包強(qiáng)。「市象」接觸的多名用戶均表示，感覺(jué)混元體驗(yàn)不及豆包。

其中一個(gè)重要原因是，騰訊混元刀鋒向內(nèi)，而豆包向外。

12月18日，火山引擎發(fā)布的豆包1.8模型，營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)明確定位在“會(huì)幫用戶干活”，即Agent能力整體提升，能自主執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，代表場(chǎng)景如安排一場(chǎng)出游規(guī)劃并購(gòu)票，整理行業(yè)資料并生成文檔，從構(gòu)思到生成完整制作一則短視頻等。

混元?jiǎng)t側(cè)重在微信、騰訊會(huì)議等內(nèi)部業(yè)務(wù)場(chǎng)景的效率提升，其中一個(gè)代表案例則是3D模型，支持通過(guò)文圖生成可自由瀏覽3D世界，對(duì)普通用戶來(lái)說(shuō)，相關(guān)功能的價(jià)值不大，但對(duì)騰訊的影視游戲業(yè)務(wù)而言價(jià)值更大。

但重組事業(yè)部、啟用姚順雨、大力挖角人才等一系列動(dòng)作，又展現(xiàn)出騰訊的矛盾心理——一邊強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略定力，反對(duì)速勝論；一邊想找回創(chuàng)業(yè)公司的干勁嘗試猛追。

03 騰訊云被AI擠下來(lái)了

期待騰訊基礎(chǔ)模型支棱起來(lái)的友軍部門(mén)中，CSIG必定榜上有名。

當(dāng)前騰訊云正在取戰(zhàn)略守勢(shì)，尋求穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年9月的年度生態(tài)大會(huì)上，騰訊CSIG CEO湯道生再度強(qiáng)調(diào)，騰訊云寧要150斤肌肉，也不要200斤虛胖。

但現(xiàn)狀是，騰訊云正面臨多方的激烈競(jìng)爭(zhēng)。Omdia數(shù)據(jù)顯示，今年二季度阿里云、華為云和騰訊云的市場(chǎng)份額分別為34%、17% 和10%。

這或與騰訊在基礎(chǔ)的IaaS層、SaaS層追求利潤(rùn)，拒絕營(yíng)收非理性增長(zhǎng)，以及優(yōu)先保證內(nèi)部研發(fā)有關(guān)。在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上劉熾平強(qiáng)調(diào)，AI芯片不足時(shí)，騰訊會(huì)優(yōu)先滿足內(nèi)部使用，而不是向外租賃，換言之，如果芯片不短缺，騰訊云的收入本應(yīng)增長(zhǎng)得更快。

但更嚴(yán)峻的考驗(yàn)出現(xiàn)在MaaS（模型即服務(wù)）層，騰訊云正在直面火山云的競(jìng)爭(zhēng)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年12月，豆包大模型的日均Tokens使用量已突破50萬(wàn)億，位居中國(guó)市場(chǎng)首位，其全年Tokens消耗總量已經(jīng)超過(guò)9000萬(wàn)億。

而根據(jù)IDC上半年的調(diào)研報(bào)告，火山引擎以約264萬(wàn)億Tokens調(diào)用量，49.2%的市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)MaaS市場(chǎng)首位，阿里云以27%的市場(chǎng)份額位列第二，百度第三，騰訊云則被列入“其他”，市場(chǎng)份額總計(jì)為6.8%。

除火山云的暴力價(jià)格戰(zhàn)影響外，騰訊云在模型多模態(tài)領(lǐng)域也未能展現(xiàn)鋒芒。

在1.8版本，豆包大模型除了復(fù)雜Agent任務(wù)能力外，其單次視頻理解幀數(shù)也從640幀躍升至1280幀，支持以低幀率理解超長(zhǎng)視頻，并調(diào)用工具對(duì)關(guān)鍵視頻片段進(jìn)行高幀率推理。這意味著在教育、監(jiān)控、生產(chǎn)質(zhì)檢等環(huán)節(jié)中，豆包將有更大施展空間。

而字節(jié)最新的Seedance 1.5 pro視頻模型，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)音畫(huà)同步輸出能力。通義一邊，不僅在3月就推出了視覺(jué)推理模型QVQ-Max，更在近期將萬(wàn)相2.6的視頻生成模型接入千問(wèn)APP，并向用戶提供AI小劇場(chǎng)等功能。

相比之下，混元雖然坐擁視頻生成模型，但其市場(chǎng)聲量、公開(kāi)應(yīng)用案例顯著落后于頭部水平。這或是騰訊近期全力挖角Open AI、豆包科學(xué)家的原因所在——盡快突破多模態(tài)模型能力，并融入到微信的超級(jí)生態(tài)中，打通最后一公里。

而此次姚順雨入職，很可能成為騰訊云的反攻號(hào)角，一方面，騰訊在大模型組織架構(gòu)上向豆包看齊，對(duì)關(guān)鍵科學(xué)家大力放權(quán)，發(fā)力基礎(chǔ)研究；另一邊，微信Agent正成為騰訊的下一個(gè)潛力突破點(diǎn)，作為國(guó)民級(jí)應(yīng)用，微信的Agent能力將對(duì)其他產(chǎn)品降維打擊，進(jìn)而盤(pán)活騰訊的整體AI布局。