年末已至，當(dāng)Y Combinator (YC)的合伙人在統(tǒng)計(jì)開發(fā)者API使用率時(shí)，a16z的消費(fèi)團(tuán)隊(duì)正在分析數(shù)億用戶的點(diǎn)擊行為——總結(jié)兩份來自硅谷核心的年度筆錄，揭示了一個(gè)行業(yè)的分野與共識(shí)。

在Y Combinator，合伙人發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者的技術(shù)選擇正發(fā)生歷史性逆轉(zhuǎn)：“在這個(gè)批次（2026年夏季）的申請中，排名第一的API實(shí)際上是Anthropic。它略微超過了OpenAI，誰能想到呢？” Anthropic的API使用率首次超越OpenAI，成為YC創(chuàng)業(yè)者的首選。

而在a16z的消費(fèi)者團(tuán)隊(duì)會(huì)議中，數(shù)據(jù)分析顯示著另一番景象：“只有9%的消費(fèi)者為ChatGPT、Gemini、Claude和Cursor這一組產(chǎn)品中的超過一個(gè)付費(fèi)。” 高達(dá)91%的付費(fèi)用戶只使用一個(gè)主流AI產(chǎn)品，ChatGPT仍以絕對優(yōu)勢占據(jù)用戶心智。

這兩種看似矛盾的現(xiàn)象，恰恰勾勒出2025年AI行業(yè)的真實(shí)圖景：基礎(chǔ)設(shè)施、模型、應(yīng)用三層結(jié)構(gòu)已經(jīng)穩(wěn)定，但每層內(nèi)部的權(quán)力斗爭卻愈加激烈�；�礎(chǔ)設(shè)施與模型生態(tài)正在固化，而用戶心智與應(yīng)用創(chuàng)新的戰(zhàn)爭才剛剛進(jìn)入高潮。

01┃ 三層結(jié)構(gòu)確立，游戲規(guī)則清晰

“我感覺AI經(jīng)濟(jì)已經(jīng)穩(wěn)定下來了。我們有模型層公司、應(yīng)用層公司和基礎(chǔ)設(shè)施層公司。”這句來自YC訪談的判斷，在a16z的數(shù)據(jù)中得到了印證。盡管雙方觀察視角不同，但都確認(rèn)了行業(yè)已形成清晰的三層結(jié)構(gòu)。在基礎(chǔ)設(shè)施層，一場不為人知的軍備競賽正在進(jìn)行。YC訪談中提到的Zephyr Fusion（太空核聚變） 與 Boom超音速（能源方案），正試圖解決AI算力的終極瓶頸——能源與空間。這些探索看似遙遠(yuǎn)的探索，卻定義了行業(yè)的天花板。

（圖片來源a16z consumer）

a16z團(tuán)隊(duì)從消費(fèi)端觀察到了這一變化的直接結(jié)果：“模型層公司的激烈競爭，實(shí)際上壓低了應(yīng)用開發(fā)的成本。” 模型不再是稀缺資源，而成為可被編排的 “基礎(chǔ)設(shè)施組件”。對于創(chuàng)業(yè)者，這意味著什么？YC合伙人給出明確建議：“對創(chuàng)始人的論點(diǎn)正是因?yàn)闀?huì)出現(xiàn)過剩，對大家來說才是一個(gè)機(jī)會(huì)。”確定性帶來了新的游戲規(guī)則。創(chuàng)業(yè)者不再需要賭注單一技術(shù)路線，而是可以基于穩(wěn)定預(yù)期構(gòu)建長期業(yè)務(wù)。

02┃模型戰(zhàn)爭：技術(shù)優(yōu)勢與用戶習(xí)慣的角力

2025年最富戲劇性的變化發(fā)生在模型層。Anthropic的逆襲在YC數(shù)據(jù)中得到確認(rèn)，而在a16z的消費(fèi)數(shù)據(jù)中，這場勝利有著不同的解讀。

從YC的視角看，這是技術(shù)深度戰(zhàn)勝規(guī)模優(yōu)勢的證明。“事實(shí)證明，在‘氛圍編程’（vibe coding）和構(gòu)建自動(dòng)化編碼工作流方面表現(xiàn)最好的模型實(shí)際上來自Anthropic……他們很早就把這作為技術(shù)發(fā)展的北極星指標(biāo)，現(xiàn)在你從模型的能力上就能看到專注于此的結(jié)果。” Anthropic在編碼與復(fù)雜推理上的專注，贏得了技術(shù)構(gòu)建者的心智。

（圖片來源a16z consumer）

但從a16z的消費(fèi)數(shù)據(jù)看，用戶習(xí)慣的慣性大得驚人。“ChatGPT目前遙遙領(lǐng)先，擁有8億到9億的每周活躍用戶，普通人仍然只使用一個(gè)AI產(chǎn)品，而ChatGPT就像是1849年舊金山淘金熱中的通用貨幣——所有交易、所有夢想的起點(diǎn)與標(biāo)尺，都是它。

2025年的另外一匹黑馬，Google Gemini交出了另一份滿分答卷，高達(dá)155%的同比增長，并非來自傳統(tǒng)的文本對話場景，而是一場由頂尖多模態(tài)模型驅(qū)動(dòng)的、從技術(shù)突破到社交媒體爆款的完美破圈。a16z數(shù)據(jù)顯示，其增長動(dòng)能存在明顯的拐點(diǎn)，而這拐點(diǎn)與兩個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品的發(fā)布高度重合：圖像模型Nano Banana與視頻模型Veo。

“Nano Banana和Veo的發(fā)布在社交媒體上引發(fā)了病毒式傳播。” a16z團(tuán)隊(duì)觀察到，這不僅僅是技術(shù)的勝利，更是產(chǎn)品策略的勝利。當(dāng)YC的技術(shù)專家們還在深入討論模型在 “代碼推理” 等專業(yè)任務(wù)上的細(xì)微差別時(shí)，a16z的消費(fèi)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)看到，Gemini憑借這些能夠生成 “可傳播、可炫耀” 內(nèi)容的能力，直接擊中了普通用戶 “創(chuàng)作與分享” 的欲望。這些在TikTok、X(原Twitter)上瘋傳的AI生成內(nèi)容，成為了Gemini最有力的增長黑客，也印證了一個(gè)消費(fèi)市場的殘酷邏輯：在征服大眾用戶的戰(zhàn)場上，一個(gè)能激發(fā)分享欲的 “殺手級(jí)功能”，其威力往往勝過一份完美的技術(shù)評(píng)測報(bào)告。

03┃應(yīng)用層策略：在巨頭的陰影與光芒之間

對于應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)者，2025年既交出了一份指南手冊也敲響了警鐘。YC和a16z的對話從不同側(cè)面勾勒出生存法則。

首先來自a16z警告： “當(dāng)輸入和輸出是文本時(shí)，這正是ChatGPT和Gemini的世界最閃耀的地方……要想把用戶從那種使用習(xí)慣中剝離出來會(huì)非常非常困難。” 這意味著什么？如果創(chuàng)業(yè)公司的價(jià)值主張僅僅是更好的文本生成時(shí)，這幾乎注定失敗。用戶習(xí)慣與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的結(jié)合，構(gòu)成了巨頭們最堅(jiān)固的護(hù)城河。

機(jī)會(huì)則出現(xiàn)在YC的觀察中： “他們實(shí)際上正在將所有這些東西抽象掉，構(gòu)建這個(gè)編排層……例如，我聽說一家初創(chuàng)公司用Gemini 3.0來做語境工程，然后他們實(shí)際上把結(jié)果輸入OpenAI來執(zhí)行。” 這恰恰意味著模型編排成為創(chuàng)業(yè)公司的核心技術(shù)策略。不依賴單一模型，而是根據(jù)任務(wù)選擇最佳組件——這種靈活性是大公司難以快速響應(yīng)的。而垂直深度則是另一條路徑。YC訪談中提到一家醫(yī)療AI初創(chuàng)公司，用僅80億參數(shù)的領(lǐng)域精調(diào)模型，在醫(yī)療基準(zhǔn)測試中超越了GPT-5。這不只是技術(shù)勝利，更是商業(yè)策略的勝利。但YC也給出了嚴(yán)峻警告：“我們也有YC公司，他們的東西打敗了OpenAI的GPT-3.5……但后來GPT-4.5發(fā)布了，基本上把他們的精調(diào)優(yōu)勢炸得粉碎。”

04┃破局2026，從存量習(xí)慣到增量體驗(yàn)的博弈場

2025年的消費(fèi)市場呈現(xiàn)了技術(shù)狂飆與行為慣性的激烈拉鋸。a16z的數(shù)據(jù)揭示了一個(gè)核心矛盾：一面是模型的快速迭代，另一面是用戶行為的極端保守，贏家通吃的格局已然鑄就。ChatGPT憑借先發(fā)優(yōu)勢與用戶習(xí)慣，筑起了高聳的心智護(hù)城河。然而，這座護(hù)城河守護(hù)的是 “工具效用”，而非 “情感聯(lián)結(jié)” 或 “社交身份”。

OpenAI在Sora中加入社交功能Cameo的嘗試證明，技術(shù)能生成驚艷內(nèi)容，卻難以生成承載真實(shí)人際關(guān)系的社交資本：“AI生成內(nèi)容的根本困境在于：它剝離了 ‘自我表達(dá)’。當(dāng)內(nèi)容與 ‘你’ 無關(guān)時(shí)，便無法承載尋求認(rèn)同與建立連接的社交初衷。” 這恰恰為2026年指明了破局的方向：競爭必須從爭奪存量用戶的 “工具偏好”，轉(zhuǎn)向創(chuàng)造增量價(jià)值的“體驗(yàn)定義”。

多模態(tài)能力、模型編排與垂直整合，正共同構(gòu)成挑戰(zhàn)巨頭壟斷的“破局三角”，如Gemini的Nano Banana，其價(jià)值不在于技術(shù)參數(shù)，而在于將AI轉(zhuǎn)化為人人可用的視覺表達(dá)工具，打開了全新的用戶場景。與此同時(shí)，前沿創(chuàng)業(yè)者們不再依賴單一模型，而是構(gòu)建智能調(diào)度中轉(zhuǎn)臺(tái)，靈活組合全球最優(yōu)模型，將“用什么模型”從技術(shù)選型升維為核心戰(zhàn)略。在巨頭因組織慣性而難以深入的領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)公司通過打造深度工作流閉環(huán)（如Gamma、Perplexity Comet），構(gòu)建了兼具用戶價(jià)值與商業(yè)壁壘的避風(fēng)港。

三者共同指向一個(gè)結(jié)論：當(dāng)?shù)讓蛹夹g(shù)趨于同質(zhì)化，決勝關(guān)鍵已從 “擁有什么模型” 轉(zhuǎn)向 “為何人、解決何事、創(chuàng)造何種體驗(yàn)” 。最終，當(dāng)?shù)讓蛹夹g(shù)趨于穩(wěn)定，決勝的關(guān)鍵將在于：誰能在確定的生態(tài)基石上，最精準(zhǔn)地捕捉并滿足那些不確定的、細(xì)膩的、全新的人類體驗(yàn)渴望。

       原文標(biāo)題 : 雙星對話：YC看見的“基石”，a16z追蹤的“王冠”