出品/電動新物種 作者/王新

1月26日上午10點半，理想汽車CEO李想突然召集了一場線上全員會。

會議沒有提前通知，內(nèi)容也出人意料。近兩小時里，李想幾乎沒談銷量、沒講交付，而是反復(fù)強調(diào)AI、具身智能和人形機器人。

李想說：“在汽車之外，理想一定會做人形機器人，并會盡快落地亮相。”

這句話不是隨口一說。從2024年底的AI Talk，到2025年三季度財報會，再到如今這場臨時會議，李想對“機器人”的執(zhí)念越來越清晰。

但問題是，當(dāng)下的理想正面臨交付下滑、高管接連離職、內(nèi)部士氣低落的多重壓力。此時高調(diào)押注人形機器人，究竟是戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，還是轉(zhuǎn)移視線?

01.

理想押注具身智能賽道

李想把“具身智能”當(dāng)作理想未來的身份標(biāo)簽。他不再滿足于“移動的家”這個定位，而是要把車變成有感知、有大腦、有神經(jīng)、有身體的“物理世界智能體”。

在他看來，智能汽車本身就是一種機器人。

這種說法并非空談。2025年6月，理想已經(jīng)悄悄成立了“空間機器人”和“穿戴機器人”兩個二級部門，隸屬產(chǎn)品部，首款產(chǎn)品是智能眼鏡Livis。這說明，理想對機器人的探索早已超出汽車范疇。

更關(guān)鍵的是，理想正在把組織架構(gòu)向“具身智能公司”靠攏。據(jù)內(nèi)部員工透露，公司即將進(jìn)行新一輪研發(fā)重組，劃分出基座模型團隊、軟件本體團隊和硬件本體團隊。其中，汽車和人形機器人同屬硬件本體團隊。

這意味著，未來理想的技術(shù)路線將圍繞“本體”展開，而不是傳統(tǒng)意義上的車型平臺。

這種轉(zhuǎn)型有其邏輯。電動車市場已經(jīng)卷到極限，參數(shù)戰(zhàn)、價格戰(zhàn)讓利潤越來越薄。

李想自己也承認(rèn)，智能座艙如果只是把手機App搬進(jìn)車?yán)�，就是重�?fù)建設(shè)。所以，他選擇第三條路：用具身智能重新定義汽車。這條路難走，但一旦跑通，就能拉開與對手的代際差距。

值得注意的是，理想并不是從零開始。2024年1月，北航背景的廖平平加入理想，負(fù)責(zé)輪式雙臂機器人項目，用于工廠擰螺釘?shù)裙�業(yè)場景。雖然項目一度因供應(yīng)鏈和技術(shù)瓶頸暫停，但核心團隊并未解散。

如今重啟招聘，崗位覆蓋靈巧手、雙足、關(guān)節(jié)模組、傳感器等全鏈條，且多數(shù)標(biāo)注“急”字，說明這次是動真格的。

02.

人形機器人成戰(zhàn)略新支點

理想做機器人，不只是為了造一個新硬件，更是為了守住人才、技術(shù)與資本的高地。

2025年下半年，前智能駕駛負(fù)責(zé)人賈鵬、量產(chǎn)負(fù)責(zé)人王佳佳、前CTO王凱等人集體離職，創(chuàng)辦具身智能公司“至簡動力”，迅速獲得頭部美元基金青睞。這類創(chuàng)業(yè)潮正在抽走理想最核心的技術(shù)骨干。

李想在全員會上直接說：“要去招聘最好的人，把原來那些去到機器人創(chuàng)業(yè)公司的人再招回來。”

這話背后是焦慮，也是反擊。人形機器人成了他留住人才、吸引資本的新抓手。資本市場也給出了反應(yīng)，消息公布后，理想美股盤中一度漲超7%。

但挑戰(zhàn)不小。人形機器人比汽車復(fù)雜得多。汽車主要控制平面運動，自由度不到10個；而人形機器人有約50個自由度，需要協(xié)調(diào)全身動作，還要主動與環(huán)境互動。

特斯拉CEO馬斯克曾說，Optimus的開發(fā)難度遠(yuǎn)高于ModelX。理想現(xiàn)在要做的，正是類似Optimus的仿生路線，讓機器人像人一樣使用人類工具、適應(yīng)人類環(huán)境。

行業(yè)人士指出，靈巧手是最大難點。它不僅是執(zhí)行器，更是觸覺傳感器。當(dāng)前主流的VLA(視覺-語言-動作)模型，若缺少觸覺反饋，“動作”這一關(guān)鍵模態(tài)就缺失，智能化水平大打折扣。

理想此次招聘中，靈巧手相關(guān)崗位數(shù)量最多，說明他們清楚技術(shù)瓶頸在哪。

不過，光有技術(shù)還不夠。賽力斯機器人團隊超200人，特斯拉Optimus團隊超800人。一位機器人公司CEO估算，理想若從零起步，至少需200人團隊投入兩年，才可能接近小鵬IRON去年11月展示的水平。

而理想2025年交付量同比下滑19%，現(xiàn)金雖多，但智駕、芯片、車型迭代都在燒錢。機器人能分到多少資源，仍是未知數(shù)。

03.

2026年成AI上車最后窗口

李想在會上拋出一個關(guān)鍵判斷：“2026年是所有想要成為AI頭部公司上車的最后一年。”

這句話值得細(xì)品。所謂“上車”，不是指造車，而是指在AI時代占據(jù)核心位置。他認(rèn)為，到2028年，L4級自動駕駛一定能落地。

屆時，只有同時掌握基座模型、芯片、操作系統(tǒng)和具身智能的公司，才能活到最后。全球不會超過3家，理想要成為其中之一。

這個時間表并非憑空而來。2025年Q3財報會上，李想就預(yù)言：“未來十年，具身智能領(lǐng)域最具價值的產(chǎn)品，必然是兼具自動與主動能力的智能汽車。”

他把汽車看作“物理世界的具身智能產(chǎn)品”，本質(zhì)上是在爭奪AI時代的終端入口。

為什么是2026年?因為大模型和自動駕駛的融合正在進(jìn)入臨界點。端到端大模型開始替代傳統(tǒng)模塊化智駕系統(tǒng)，感知、決策、控制一體化成為可能。

誰能率先把大模型部署到實車上，并實現(xiàn)穩(wěn)定運行，誰就掌握了AI時代的“操作系統(tǒng)”。理想顯然不想錯過這個窗口。

但內(nèi)部員工對此并不買賬。有人在公司內(nèi)網(wǎng)留言：“聽不懂”“不知道這場會的意義”。

制造部門的員工直言：“我更想聽一號位的反思和2026年整體戰(zhàn)略。”

這說明，理想上下對“AI宏大敘事”已產(chǎn)生疲勞。當(dāng)銷量目標(biāo)連續(xù)下調(diào)、高管紛紛出走時，員工更關(guān)心生存問題，而非十年后的機器人愿景。

李想的賭注很重。他試圖用“具身智能”這個概念，把理想從一家車企升級為AI原生公司。

但歷史經(jīng)驗表明，技術(shù)愿景必須與商業(yè)現(xiàn)實匹配。太早看未來，可能倒在黎明前。

凱恩斯那句“從長期看，我們都死了”，在科技行業(yè)尤其應(yīng)驗。

總結(jié)

一場豪賭，一次突圍

理想押注人形機器人，表面看是技術(shù)拓展，實質(zhì)是一場戰(zhàn)略突圍。

面對電動車紅海、人才流失和增長瓶頸，李想選擇用“具身智能”重構(gòu)公司敘事。

他要把理想從“造車新勢力”變成“AI原生智能體公司”，在2026這個關(guān)鍵窗口期搶占有利位置。

這條路充滿風(fēng)險。技術(shù)難度高、投入大、回報周期長，而內(nèi)部士氣和外部競爭都不容樂觀。

但換個角度看，如果不賭，理想可能被永遠(yuǎn)困在“參數(shù)內(nèi)卷”的泥潭里。

人形機器人或許短期內(nèi)無法盈利，但它能凝聚技術(shù)方向、吸引頂尖人才、提升資本市場想象空間，這些，恰恰是當(dāng)下理想最缺的東西。

李想說“理想一定做人形機器人”，語氣堅定。但真正的考驗不是能不能做出來，而是在做出來的過程中，能不能穩(wěn)住基本盤、留住核心團隊、兌現(xiàn)對用戶的承諾。

畢竟，再宏大的AI愿景，也得靠一輛輛賣出去的車來支撐。否則，機器人還沒站起來，公司先倒下了。

       原文標(biāo)題 : 李想一場豪賭，押注具身智能賽道