“等閑識(shí)得東風(fēng)面”，又一汽車巨頭回A！

繼香港聯(lián)交所上市公司吉利汽車科創(chuàng)板“首吃螃蟹”后，資本邦獲悉，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司（公司簡(jiǎn)稱：東風(fēng)集團(tuán)）也擬通過創(chuàng)業(yè)板IPO重回A股。目前，東風(fēng)集團(tuán)向深交所提交的創(chuàng)業(yè)板申請(qǐng)已于2020年10月13日獲受理，保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

圖片來源：深交所

業(yè)績(jī)下滑，東風(fēng)集團(tuán)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲受理

東風(fēng)集團(tuán)所處行業(yè)為汽車制造業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車、乘用車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)、汽車金融業(yè)務(wù)以及與汽車相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

東風(fēng)集團(tuán)在“第二汽車制造廠”的基礎(chǔ)上，經(jīng)長(zhǎng)期發(fā)展，目前已成為是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品類布局最全、綜合實(shí)力領(lǐng)先的汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2019年，公司整車銷量達(dá)293．2萬輛，位列國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名第3位，市場(chǎng)占有率為11．38％。，截至2019年12月31日，公司擁有整車產(chǎn)能約339．4萬輛，居行業(yè)領(lǐng)先地位。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年－2020年上半年，東風(fēng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入分別為1341．86億元、1099．44億元、1046．81億元、518．07億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)140．61億元、129．79億元、128．58億元、30．18億元。

圖片來源：東風(fēng)集團(tuán)招股書

據(jù)招股書，東風(fēng)集團(tuán)近三年來商用車業(yè)務(wù)、汽車金融業(yè)務(wù)近年來發(fā)展較快，而乘用車業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。

值得一提的是，東風(fēng)集團(tuán)汽車金融業(yè)務(wù)的開展主要是通過下屬子公司東風(fēng)財(cái)務(wù)、創(chuàng)格融資租賃、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍融資租賃，合營(yíng)公司東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍金融，聯(lián)營(yíng)企業(yè)東風(fēng)日產(chǎn)金融開展零售金融業(yè)務(wù)、經(jīng)銷商存貨融資業(yè)務(wù)以及公司自身金融業(yè)務(wù)。2017年至2019年，公司汽車金融業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33．38％，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入比重由2．39％上升至5．33％。

圖片來源：東風(fēng)集團(tuán)招股書

根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，2019年度和2018年度，東風(fēng)集團(tuán)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為122．01億元和119．26億元，2019年度及2018年度合計(jì)為241．27億元，高于5000萬元。

因此，東風(fēng)集團(tuán)符合并適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2．1．2條第（一）項(xiàng)所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)：“最近兩年凈利潤(rùn)均為正，且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬元”。

招股書顯示，假設(shè)本次公開發(fā)行不行使超額配售選擇權(quán)，東風(fēng)集團(tuán)擬發(fā)行不超過9．57億股人民幣普通股（A股）股票，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過10％；如若全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，東風(fēng)集團(tuán)則擬公開發(fā)行不超過11．01億股，占比不超過A股發(fā)行后總股本的11．33％。

據(jù)公開資料，東風(fēng)集團(tuán)是東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：東風(fēng)公司）旗下港股上市平臺(tái)，自2005年上市以來，從未在資本市場(chǎng)上進(jìn)行過融資。此番登陸深交所創(chuàng)業(yè)板也是東風(fēng)集團(tuán)股份過去15年來拋出的首個(gè)再融資計(jì)劃。

此次創(chuàng)業(yè)板IPO，東風(fēng)集團(tuán)預(yù)計(jì)募集資金210億元，資金投向經(jīng)公司2020年臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施�？鄢�發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目：全新品牌高端新能源乘用車項(xiàng)目、新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

圖片來源：東風(fēng)集團(tuán)招股書