國內(nèi)市場的風(fēng)險和機(jī)遇

去年,大眾集團(tuán)、零部件巨頭大陸集團(tuán)以及博世集團(tuán)就相繼發(fā)出預(yù)警,由于全球范圍內(nèi)汽車芯片的短缺,可能會影響汽車生產(chǎn),其中因市場復(fù)蘇而帶來需求增長的中國市場形勢尤為嚴(yán)峻。

近日,據(jù)消息人士向媒體“爆料”,因?yàn)樾酒瑔栴}蔚來又要減產(chǎn)了。就在今年3月26日,蔚來就曾表示由于芯片短缺,臨時停產(chǎn)5個工作日,第一季度的交付量因此受到影響。除了蔚來之外,已經(jīng)有超過半數(shù)的中國汽車制造商受到影響。

4月25日,長城汽車發(fā)布公告稱,由于芯片供應(yīng)緊張工廠生產(chǎn)受到一定程度影響。長城汽車副總裁傅小康表示,預(yù)計(jì)芯片危機(jī)最快會在6月底7月初得到緩解。一直雄踞中國銷量第一的一汽大眾也未能幸免。有媒體報(bào)道稱,一季度缺芯對一汽大眾產(chǎn)能的影響開始逐步顯現(xiàn),4月份由于產(chǎn)能收縮,導(dǎo)致當(dāng)月銷量縮減20%。

不過站在另一個角度來看,芯片危機(jī)雖然影響了部分汽車制造商的銷量,但也有望成為中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)甚至整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

自全球汽車芯片短缺開始蔓延后,不少中國公司都加大了研發(fā)和創(chuàng)新力度。這其中有像比亞迪、長城、吉利等傳統(tǒng)車企,還包括芯片企業(yè)甚至是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭,例如華為、OPPO和小米等手機(jī)巨頭,都或投資或自主研發(fā)進(jìn)軍汽車芯片領(lǐng)域。目前華為的車載自動駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)品都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)裝車。

但從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來看,國產(chǎn)芯片供給比較乏力,國內(nèi)企業(yè)主要集中在技術(shù)門檻較低的封測環(huán)節(jié)。根據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國汽車用芯片進(jìn)口率超 90%,自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4．5%,國內(nèi)汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。

其中上游材料設(shè)備、中游設(shè)計(jì),都由國外主導(dǎo);制造環(huán)節(jié)則集中在中國臺灣,據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2020年臺積電在全球晶圓代工市場中市占率超60%。聚焦到汽車領(lǐng)域,國內(nèi)汽車芯片目前過度依賴國外,進(jìn)口率超90%。另外,美國芯片制裁的形勢下,國產(chǎn)替代成為一大趨勢。

從目前全球市場來看,國外傳統(tǒng)廠商占據(jù)主導(dǎo),多年來保持領(lǐng)先地位,如恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2019年汽車芯片廠商前5名市場份額占比達(dá)50%,都是歐美、日本企業(yè)。國內(nèi)僅比亞迪半導(dǎo)體能進(jìn)入國際隊(duì)伍,但與巨頭英飛凌等,仍有差距。

在這種情況下,我國實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)芯片已經(jīng)是刻不容緩。根據(jù)信息顯示,“中國制造2025”計(jì)劃中明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。十四五規(guī)劃也將重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié),主要包括先進(jìn)制程、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料等領(lǐng)域。

顯然在短期之內(nèi),芯片短缺問題還無法得到根本性的解決,甚至?xí)永m(xù)更久。但隨著汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性再一次出現(xiàn)變化,汽車智能化、電動化時代的到來,芯片終將成為全球車企命運(yùn)攸關(guān)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。