軀體狂奔、靈魂遲滯與資本轉(zhuǎn)向

幕布拉開，一位身高178cm，體重70kg，貓步平穩(wěn)，體態(tài)婀娜的模特朝你走來。

別搞錯了，這可不是什么國際時裝周的T臺，而是11月小鵬科技日的發(fā)布現(xiàn)場，這位驚艷眾人的，也不是什么國際“超�！保�而是小鵬推出的全新一代人形機(jī)器人IRON。

這樣一場充滿未來感，卻又略顯“詭異”的時裝秀，很快便點燃了社交網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)友們化身偵探，放大每一幀畫面，有人指出機(jī)器人的關(guān)節(jié)反光不像金屬；有人則懷疑動作流暢得不像機(jī)器；甚至有人腦補(bǔ)出特技演員蜷縮在殼內(nèi)的離譜劇情。

面對鋪天蓋地的質(zhì)疑，在當(dāng)晚的發(fā)布會上，小鵬的工作人員選擇直接在機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài)下，剪開了IRON小腿的柔性“皮膚”與“肌肉”層，裸露的機(jī)械骨骼在聚光燈下繼續(xù)完成貓步。

這樣“以假亂真”的戲碼，在具身智能飛速發(fā)展的今天，正在全球頻頻上演。

從擁有仿真外貌與靈巧雙手，在中關(guān)村論壇提供咨詢和公共服務(wù)的“小柒”，到波蘭初創(chuàng)公司Clone Robotics打造的，有著逼真的人造骨骼和肌肉，還能“出汗”降溫的機(jī)器人Protoclone……

可以說2025年的人形機(jī)器人，在“像人”的形似之路上已經(jīng)走得足夠遠(yuǎn)了，那么問題來了，其距離“是人”的智能內(nèi)核還有多遠(yuǎn)？

01軀體“狂奔”，靈魂“滯后”

人形機(jī)器人的“軀體”在2025年展現(xiàn)出了更多的可能性。

一方面，是因為核心部件的“封鎖線”正在被突破。

曾長期被國外廠商壟斷的行星滾柱絲杠、諧波減速器、高精度軸承等關(guān)鍵部件，在國內(nèi)供應(yīng)鏈的攻堅下，正從“能用”走向“好用且便宜”。

以行星滾柱絲杠為例，過去它長期被GSA、Rollvis、Rexroth等歐洲企業(yè)壟斷，單價高達(dá)數(shù)萬元，且交期漫長，而在2025年，雙林股份、五洲新春等國內(nèi)企業(yè)通過工藝創(chuàng)新和反向工程，在保證性能達(dá)到工業(yè)級門檻的前提下，成功大幅削減了冗余成本。

國產(chǎn)化替代不僅意味著成本曲線有望被徹底重塑，更關(guān)乎供應(yīng)鏈安全，為人形機(jī)器人從“實驗室珍品”邁向“工業(yè)消費(fèi)品”按下了“加速鍵”。

另一方面，作為與外界交互的“最后一厘米”，靈巧手也被中國玩家撕開了關(guān)鍵缺口。

一只好用的靈巧手，不止能完成握手、抓物等基礎(chǔ)操作，還能鉆進(jìn)精密儀器里擰動微型螺絲，甚至在手術(shù)臺上幫醫(yī)生夾起比頭發(fā)絲還細(xì)的縫合線。

然而，這樣關(guān)鍵的技術(shù)在很長一段時間里，卻處于“能動”的“1.0階段”，而從“能動”到“能用、好用、持久用”的“2.0階段”仍存在巨大鴻溝。

所幸，憑借著完整的產(chǎn)業(yè)鏈和龐大的市場需求，國產(chǎn)靈巧手快速崛起，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2025年7月，中國靈巧手企業(yè)已經(jīng)超過60家，直接拿下全球市場的半壁江山。

部分中國靈巧手企業(yè)已從“跟跑”追至“并跑”，甚至部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“領(lǐng)跑”。比如8月中旬，智元機(jī)器人發(fā)布的OmniHand2025系列靈巧手，包括了面向交互服務(wù)的“靈動款”和專注專業(yè)作業(yè)的“專業(yè)款”；又比如作為激光雷達(dá)領(lǐng)域的頭部玩家，速騰聚創(chuàng)今年初推出的第二代靈巧手Papert2.0，其在指尖、指腹和手掌上共有15組力傳感器，能負(fù)載5公斤，執(zhí)行復(fù)雜的操作……

機(jī)器人本體正變得越來越強(qiáng)壯、敏捷與穩(wěn)定，然而，一個日益強(qiáng)大的“軀體”，仍在焦灼地等待一個足夠聰明的“靈魂”。

畢竟，“炫技”與“干活”之間，橫亙著巨大的效率鴻溝，人形機(jī)器人距離“替代人類”還有很長一段路要走。

摩根士丹利的報告就指出，即便是在“搬運(yùn)箱子”這種標(biāo)準(zhǔn)化的簡單任務(wù)中，行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)必選的人形機(jī)器人，雖能達(dá)到99%的成功率，但搬運(yùn)單個箱子仍需耗時1.5分鐘，效率僅為人類的30%。

硬件搭好了“舞臺”，但決定“演出”真正價值的，永遠(yuǎn)是舞臺上那個名為“智能”的靈魂，2025年的進(jìn)展也從側(cè)面證明，我們能造出更強(qiáng)大的身體，但如何為其注入常識與智慧，仍是橫亙在整個產(chǎn)業(yè)面前的謎題。

02人形機(jī)器人“大腦”，陷入進(jìn)化迷局

五年前，人形機(jī)器人的硬件就已不是障礙，目前真正制約人形機(jī)器人發(fā)展的是軟件能力，也就是其“大腦”。

自變量機(jī)器人創(chuàng)始人王潛在接受“中國經(jīng)營報”采訪時就表示：“現(xiàn)在還缺乏足夠智能的‘大腦’，讓機(jī)器人能像人類一樣思考、判斷并靈活操作�！�

2023年7月28日，谷歌DeepMind發(fā)布了全球首個控制機(jī)器人的視覺語言動作（VLA）模型RT-2，給人形機(jī)器人的“大腦進(jìn)化”指明了方向。

所謂VLA，即通過將人類指令和外界多模態(tài)信息（聲音、圖像、視頻），經(jīng)由大語言模型的理解與規(guī)劃，最終輸出控制機(jī)器人身體的動作。

如此清晰的技術(shù)邏輯，使得VLA模型一度被視為連接ChatGPT所代表的數(shù)字智能與物理世界的“完美橋梁”，并被人形機(jī)器人廠商廣泛應(yīng)用。

然而，這座橋梁在2025年顯露出了“結(jié)構(gòu)性裂縫”，物理世界數(shù)據(jù)的稀缺與復(fù)雜性，成為制約VLA模型能力躍升的主要瓶頸。

因為大型VLA模型通常擁有數(shù)十億級別的參數(shù)量，這導(dǎo)致它們在運(yùn)行時對計算資源的要求極高，并且為了使VLA能夠有效工作，往往需要大量的高質(zhì)量訓(xùn)練樣本，但現(xiàn)實中獲取這樣豐富且多樣化的數(shù)據(jù)并非易事。

（王力宏演唱會上的機(jī)器人伴舞）

宇樹科技創(chuàng)始人王興興就曾指出，VLA模型是一個相對比較傻瓜式的架構(gòu)�；�于VLA模型的機(jī)器人現(xiàn)在跳舞、打拳效果很不錯，可如果要訓(xùn)練機(jī)器人跳全新的舞蹈，每次有新的動作都要從頭開始訓(xùn)練。

可以看出，現(xiàn)在的VLA模型更像一個需要精心喂養(yǎng)的“專家系統(tǒng)”，而非能夠舉一反三的“通用學(xué)生”。

更深刻的質(zhì)疑則指向了架構(gòu)本身。小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬曾提出，從視覺到語言、再從語言到動作的兩次“轉(zhuǎn)譯”過程中，都存在著巨大的信息損耗，語言作為中間媒介，損失了原始視覺數(shù)據(jù)中的大量細(xì)節(jié)和物理世界的連續(xù)性信息。

于是，他提出了一種相對有些“激進(jìn)”的思路，即“砍掉L環(huán)節(jié)”，構(gòu)建從視覺直接到動作的“世界模型”（World Model）。

其理想是讓AI通過海量視頻數(shù)據(jù)，直接學(xué)習(xí)物理世界的底層規(guī)律與運(yùn)動映射，試圖讓模型具備對物理世界的深層理解和預(yù)測能力，而非僅僅基于語言進(jìn)行推理。理想很“豐滿”，但現(xiàn)實是目前還未出現(xiàn)清晰的技術(shù)收斂趨勢。

因此，盡管行業(yè)內(nèi)已有不少玩家清醒認(rèn)識到了VLA模型的局限，并積極探索“世界模型”等新范式，但在過去一年，關(guān)于“大腦”進(jìn)化的終極路徑，仍無“標(biāo)準(zhǔn)答案”。

03人形機(jī)器人，行至價值重構(gòu)前夜

盡管行業(yè)仍未完全驅(qū)散技術(shù)路徑的“迷霧”，但市場對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前景，仍抱持長期看好的態(tài)度。

IDC預(yù)測，到2029年全球機(jī)器人市場規(guī)模將突破4000億美元，中國將占據(jù)近半份額，年復(fù)合增長率約15%。

需求的擴(kuò)張催生出了一輪輪的融資熱，截止12月初，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投融資事件已經(jīng)超過550起，融資金額超過839億元。即使落地路徑尚未完全跑通，智元機(jī)器人、宇樹科技等頭部企業(yè)的估值均已達(dá)到數(shù)百億級別。

不過，當(dāng)時間的指針撥向2026年，資本市場評估人形機(jī)器人公司的標(biāo)尺，正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

一家名為靈啟萬物的初創(chuàng)公司，在11月發(fā)布了一組Demo視頻：一臺經(jīng)過改造的宇樹G1機(jī)器人，在真實的家庭環(huán)境中，自主完成了拉窗簾、疊衣服、澆花、倒垃圾、整理雜物等一系列復(fù)雜任務(wù)。短短4個月時間里，靈啟萬物就完成了3輪融資，總?cè)谫Y額近億元。

某種程度上，這進(jìn)一步佐證了資本市場的態(tài)度，即相比于“能否完成高難度后空翻”，“能否在特定場景下，形成可衡量、可持續(xù)的商業(yè)閉環(huán)？”開始變得更加重要。

資本市場開始用真金白銀，為那些展現(xiàn)出解決實際問題潛力的“務(wù)實派”投票。

首當(dāng)其沖，就是在汽車制造、3C電子裝配、物流倉儲這些流程清晰、環(huán)境結(jié)構(gòu)化程度高的領(lǐng)域，人形機(jī)器人正從點綴性的“科技展品”，走向承擔(dān)實際生產(chǎn)任務(wù)的“工位員工”，這里已經(jīng)誕生了行業(yè)第一批“血與火”驗證過的真實訂單與穩(wěn)定收入。

與大規(guī)模工業(yè)客戶相比，家庭消費(fèi)場景的滲透邏輯則更為復(fù)雜。機(jī)器人要完成衣物折疊、餐具整理等多項任務(wù)，非�？简�?zāi)Ｐ偷姆夯�性和魯棒性。并且，機(jī)器人在面對面服務(wù)于人的時候給予的體驗感也會被越來越看重。

畢竟，機(jī)器人在與人面對面交互時，其流暢性、擬人化程度乃至情緒反饋能力，將直接決定用戶粘性與服務(wù)價值。這也意味著，下一階段的競爭，或許不僅是硬件的競賽，更是人機(jī)交互與場景理解深度的比拼。

總而言之，即將到來的2026年，或許并非萬眾期待的技術(shù)“爆炸奇點”，但它極有可能成為一個更為重要的“分化奇點”。

潮水將更清晰地分辨出，誰是沉迷于聚光燈下的表演者，誰又是深耕于用戶需求中的價值創(chuàng)造者。當(dāng)資本的喧囂漸趨理性，那些在核心部件、場景數(shù)據(jù)與商業(yè)閉環(huán)中構(gòu)筑了真實競爭力的企業(yè)，才會被時代選中，去真正觸摸那片屬于人形機(jī)器人的“星辰大�！�。

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       原文標(biāo)題 : 人形機(jī)器人的2025年：“皮囊”已就緒，“靈魂”何時覺醒？