作者 | 辰紋

來源 | 洞見新研社

當(dāng)全球科技界還在為大模型的能力邊界爭論不休時，AI的下一個戰(zhàn)場已從云端降至掌心、戴至眼前。

OpenAI不久前宣布將于2026年下半年，推出一款重約15克、無屏幕、形似豆莢的AI設(shè)備，外界普遍猜測可能是一支筆，也可能是一副耳機(jī)。

在OpenAI之外，Google已經(jīng)在去年年底重啟AI眼鏡項目，Meta也在去年下半年集中更新了多款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品。

而在中國，字節(jié)跳動先手試水了AI耳機(jī)、AI手機(jī)、AI眼鏡；阿里巴巴旗下的夸克、釘釘分別推出各自的AI眼鏡、錄音卡等AI硬件產(chǎn)品；百度的小度在AI手機(jī)和AI眼鏡等賽道的布局時間則更早一些。

隨著生成式AI從云端走向終端，科技巨頭們正以截然不同的路徑，將AI大模型封裝進(jìn)眼鏡、別針乃至一支筆里，試圖定義人機(jī)交互的未來。然而，市場反饋的冰火兩重天，預(yù)示著這場競賽遠(yuǎn)未到終局。 

01  賽場競速

2026年伊始，AI硬件市場，特別是智能眼鏡品類，已從概念探索邁入規(guī)模化競爭的新階段。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia的預(yù)測，2026年全球人工智能眼鏡市場出貨量將突破1000萬臺，其中中國市場出貨量預(yù)計達(dá)120萬臺，成為全球第二大市場，市場格局正被密集的新品發(fā)布和資本動作快速重塑。

首先是Meta憑借先發(fā)優(yōu)勢，已成為智能眼鏡領(lǐng)域的絕對領(lǐng)導(dǎo)者，其與雷朋（Ray-Ban）合作的AI眼鏡系列構(gòu)成了市場基本盤，2025年上半年獨占全球73%的市場份額，去年底推出了首款具備顯示功能的消費級AR眼鏡 Meta Ray-Ban Display（起售價799美元），又開啟了“AI語音眼鏡”向“視覺增強AR眼鏡”的雙軌戰(zhàn)略延伸。

扎克伯克明確表態(tài)，AI眼鏡將是“我們將超級智能融入日常生活的主要方式”，并在今年年初削減元宇宙相關(guān)預(yù)算，將省下來的資金投入到AI眼鏡相關(guān)的業(yè)務(wù)中。

谷歌在經(jīng)歷初代Google Glass的挫折后，選擇以開放平臺戰(zhàn)略重返賽道，2025年12月，宣布與中國AR企業(yè)XREAL聯(lián)合開發(fā)智能眼鏡 Project Aura，并確認(rèn)將于2026年上市。

這款產(chǎn)品被定位為谷歌Android XR操作系統(tǒng)的“官方參考硬件”，旨在深度融合Gemini大模型與眼鏡的攝像頭、傳感器，實現(xiàn)環(huán)境感知與交互，此舉被視為谷歌意圖構(gòu)建類似安卓的開放XR生態(tài)的關(guān)鍵一步。

國內(nèi)市場的競爭更加多元額激烈，互聯(lián)網(wǎng)大廠與硬件新勢力同步發(fā)力。

阿里旗下夸克發(fā)布的AI眼鏡S1，在線上發(fā)售當(dāng)日便登頂各大電商平臺智能眼鏡品類熱銷榜。產(chǎn)品搭載通義千問大模型，主打輕薄外觀（鏡框僅3.3毫米）和針對戶外顯示、嘈雜環(huán)境語音交互、續(xù)航等痛點的技術(shù)創(chuàng)新。

百度也于同期正式入場，通過旗下小度科技發(fā)布了小度AI眼鏡Pro。與夸克不同，百度首款產(chǎn)品明確聚焦于AI語音拍照眼鏡品類，不具備AR顯示功能，依托“超能小度”多模態(tài)大模型，主打?qū)崟r翻譯、第一視角備忘等語音交互場景。

目前，字節(jié)跳動在消費級AI眼鏡領(lǐng)域尚未有正式產(chǎn)品發(fā)布，但相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入出貨準(zhǔn)備階段，并計劃在2026年內(nèi)分階段推出，由于其旗下PICO在VR領(lǐng)域的長期技術(shù)積累，使其成為賽道潛在的變量。

與此同時，中國廠商除了與谷歌深度合作的XREAL之外，包括Rokid、華為、小米、雷鳥創(chuàng)新在內(nèi)的多家廠商也在全球市場占據(jù)一席之地。2026年CES期間，雷鳥創(chuàng)新展示了具備eSIM獨立聯(lián)網(wǎng)功能的眼鏡原型，顯示出產(chǎn)品形態(tài)的進(jìn)一步探索。

除了AI眼鏡和AI辦公，大廠們還在執(zhí)著于在手機(jī)上“雕花”。字節(jié)跳動的豆包手機(jī)和Google的Pixel系列手機(jī)是其中的典型代表。

去年年底，字節(jié)跳動與中興通訊旗下努比亞聯(lián)合推出系統(tǒng)級AI技術(shù)預(yù)覽機(jī)Nubia M153，將豆包大模型以AI Agent的形態(tài)深度嵌入手機(jī)系統(tǒng)底層，首發(fā)限量3萬臺被瞬間搶購一空。但由于走的是較為激進(jìn)的GUI（圖形用戶界面）路線，即通過系統(tǒng)權(quán)限“讀屏”并模擬操作APP，引發(fā)一些爭議。

谷歌則是以相對溫和的方式把自家的Pixel系列手機(jī)不斷進(jìn)行AI升級，憑借自研芯片和端側(cè)模型來提升手機(jī)的AI能力。

整體而言，大廠們下場做AI硬件正在與原有的行業(yè)勢力形成交織競爭，各方依據(jù)自身技術(shù)及生態(tài)優(yōu)勢，共同推動市場從“嘗鮮”走向“常用”的過渡。

02  路徑分化

各大科技公司的AI硬件戰(zhàn)略，清晰地映射出其不同的基因、資源與野心，呈現(xiàn)出三條差異顯著的路徑。

第一條是OpenAI代表的“顛覆入口”路徑。

作為軟件與模型領(lǐng)域的頭部企業(yè)，OpenAI的硬件嘗試本質(zhì)是一場對“無屏交互”的終極實驗。其即將推出的AI筆舍棄了所有屏幕，交互邏輯被壓縮至極致，通過高靈敏麥克風(fēng)陣列、xMEMS超聲波單元乃至捕捉喉部肌肉活動的肌電傳感器來接收指令，再通過骨傳導(dǎo)技術(shù)進(jìn)行音頻反饋。

它試圖擺脫任何形式的“界面”，讓AI化身無形，融入人類最自然的書寫、言語甚至默念之中。

為實現(xiàn)這一極簡卻高難度的構(gòu)想，OpenAI在2025年5月豪擲65億美元，收購了由蘋果前首席設(shè)計官喬尼·艾夫創(chuàng)立的硬件公司io，并招攬了數(shù)百名來自蘋果、谷歌的硬件工程師。這條路徑賭的是交互范式的根本變革，風(fēng)險最高，潛在回報也最大。

第二條是谷歌與XREAL代表的“生態(tài)平臺”路徑。

與OpenAI的顛覆不同，谷歌選擇了自己更熟悉的打法：構(gòu)建開放平臺，賦能硬件伙伴。其核心是推出Android XR操作系統(tǒng)，并聯(lián)合XREAL打造了“Project Aura”這款系統(tǒng)級參考硬件。

這款眼鏡搭載了XREAL自研的X1S空間計算芯片和70度視場角的光學(xué)系統(tǒng)，能讓谷歌的Gemini大模型真正“看見”并理解世界。

谷歌的戰(zhàn)略不是獨占硬件，而是通過投資XREAL等核心伙伴，完善Android XR的端到端生態(tài)圈，以應(yīng)對Meta、蘋果的競爭。這復(fù)制了其在智能手機(jī)時代通過Android系統(tǒng)整合產(chǎn)業(yè)鏈的成功經(jīng)驗。

第三條是中國巨頭們深耕的“全棧協(xié)同”路徑。

以阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動為代表的廠商，更注重在自身生態(tài)內(nèi)實現(xiàn)“算法-芯片-云-終端”的閉環(huán)。

阿里巴巴在CES展示的“夸克AI眼鏡S1”，便深度依托其“通義千問”大模型與阿里云生態(tài)。此前，阿里也發(fā)布了自研的高端AI芯片“真武810E”，向市場展示其“通義實驗室+阿里云+平頭哥”的協(xié)同體系。這種打法的優(yōu)勢在于可控、高效，能針對特定場景進(jìn)行深度優(yōu)化，本質(zhì)是對現(xiàn)有生態(tài)護(hù)城河的加固與延伸。

三大路徑看似分化，實則同歸，大廠們的硬件之路共同瞄準(zhǔn)同一個終極目標(biāo)，即定義并掌控下一代人機(jī)交互的核心入口與生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。這場競賽的本質(zhì)，是爭奪“后手機(jī)時代”的規(guī)則制定權(quán)。 

03  生態(tài)之戰(zhàn) 

盡管各大廠在AI硬件領(lǐng)域布局迅速，但要成為新一代入口卻面臨三重障礙。技術(shù)只是第一道門檻，更關(guān)鍵的是生態(tài)壁壘和用戶習(xí)慣的深度綁定。

谷歌的Android XR系統(tǒng)試圖為空間計算提供統(tǒng)一開發(fā)平臺，打破XR行業(yè)的碎片化問題。但AI硬件真正成為入口，需要的不僅是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，而是建立一整套從內(nèi)容、服務(wù)到開發(fā)者的完整生態(tài)。

然而在當(dāng)下，以手機(jī)屏幕作為生態(tài)核心的統(tǒng)治地位還是難以動搖，手機(jī)不僅是設(shè)備，更是用戶數(shù)據(jù)和應(yīng)用服務(wù)的中心。無屏AI設(shè)備或AI眼鏡，本質(zhì)上是對“所見即所得”交互范式的挑戰(zhàn)。這種根本性的習(xí)慣變遷，需要時間，更需要一個足夠強大、能提供不可替代價值的生態(tài)來驅(qū)動。

更難的挑戰(zhàn)還在于如何從“嘗鮮”走向“常用”，目前，許多AI眼鏡面臨“功能雞肋、佩戴笨重、續(xù)航短”的質(zhì)疑，甚至有供應(yīng)鏈人士指出部分產(chǎn)品的退貨率高達(dá)50%以上，智能眼鏡要跨越從“酷玩”到“工具”的鴻溝，必須找到無可替代的“殺手級應(yīng)用”。

目前看來，實時翻譯、信息提詞、導(dǎo)航、AI拍照問答等成為主流功能，但要實現(xiàn)大規(guī)模普及，廠商需要在特定場景（如教育、醫(yī)療、工業(yè)）做深做透，打造用戶愿意每天佩戴的理由。

綜上所述，未來的一段時間內(nèi)，AI硬件競賽將圍繞一下三個核心維度展開競爭。

一是供應(yīng)鏈與量產(chǎn)能力的考驗。

OpenAI激進(jìn)的提出5000萬臺出貨目標(biāo)，直接面臨高端芯片產(chǎn)能的制約，臺積電2026年的2納米產(chǎn)能預(yù)計每月僅約10萬片，且已被蘋果預(yù)訂大半。同時，xMEMS超聲波單元、肌電傳感器等非標(biāo)部件的良率爬坡，也將是成本與產(chǎn)能的關(guān)鍵變量。供應(yīng)鏈的成熟與穩(wěn)定，將是決定硬件能否從概念走向普及的第一道殘酷過濾器。

二是隱私與倫理的全球合規(guī)挑戰(zhàn)。

具備全天候環(huán)境感知與語音采集能力的AI硬件，是強大的體現(xiàn)，也是對全球隱私法規(guī)的挑戰(zhàn)，如何在提供無縫智能服務(wù)與尊重用戶數(shù)據(jù)主權(quán)之間取得平衡，將是所有廠商必須回答的難題。

三是商業(yè)模式的創(chuàng)新與重塑。

當(dāng)AI硬件逐漸普及，其價值兌現(xiàn)方式可能從“賣設(shè)備”轉(zhuǎn)向“賣服務(wù)”，未來，硬件可能成為獲取高質(zhì)量、實時場景數(shù)據(jù)與觸達(dá)用戶的入口，而基于數(shù)據(jù)的深度AI服務(wù)、個性化訂閱、與生活工作流程深度綁定的解決方案，將成為更可持續(xù)的利潤來源。

很顯然，智能硬件是一個長跑賽道，科技大廠們無法容忍自己在這場有關(guān)未來的競爭中缺席，但要想馬上成為自己新的營收增長點，做出顛覆性的創(chuàng)新，也還為時尚早。

       原文標(biāo)題 : 大廠AI硬件競賽：軟硬一體易成，生態(tài)入口難奪