2025年具身智能全面爆發(fā)，上半年從春晚“破圈”到兩會“熱詞”，再到比賽“常客”；下半年開啟資本競速，國資、大廠、機構(gòu)爭相下場，融資額屢創(chuàng)新高，沖刺上市、并購借殼、增發(fā)擴產(chǎn)，一片欣欣向榮。然而，水面之下，暗流涌動。

回看2025年的具身智能仍是一個還未達成共識的行業(yè)，面對技術(shù)、訂單、政策與估值博弈的商業(yè)戰(zhàn)場。鯨奇智慧推出《具身年終答卷》專題報道，拆解具身智能技能“破圈”、資本“輸血”和自我“造血”如何深度耦合。

2025年，是具身智能機器人產(chǎn)業(yè)從“概念炒作”邁向“量產(chǎn)落地”的關(guān)鍵一年，更是其褪去“實驗室表演”青澀，邁入“生產(chǎn)力重構(gòu)”實戰(zhàn)的里程碑之年。

從半程馬拉松率先撞線的天工Ultra，到百公里跨省行走的智元遠征A2，從靈寶礦山高危裝藥炸礦的機器人，到油田語音指令自主排查故障的防爆巡檢設(shè)備，再到深圳汽車工廠將產(chǎn)線重構(gòu)壓縮至3小時的AGV——具身智能機器人技術(shù)已從硬件炫技轉(zhuǎn)向場景實戰(zhàn)，從單一技術(shù)突破邁向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2025年10月，中國現(xiàn)存具身智能機器人相關(guān)企業(yè)共1058家。不完全統(tǒng)計，2025年國內(nèi)具身智能全品類機器人本體企業(yè)超230家，人形機器人企業(yè)占比約43.5%。另據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2025國內(nèi)人形機器人本體企業(yè)數(shù)量超140家，各類人形機器人產(chǎn)品發(fā)布量超過330款。

作為物理AI的核心載體，具身智能機器人的落地進程與具身智能發(fā)展深度綁定——后者賦予其環(huán)境感知、自主決策與物理交互的核心能力，是實現(xiàn)類人服務(wù)的關(guān)鍵引擎。圍繞其展開的技術(shù)博弈與產(chǎn)業(yè)實戰(zhàn)，正勾勒出下一代全球智能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的發(fā)展輪廓。

2025百花齊放，賽道分化

作為集機械工程、人工智能、材料科學等多領(lǐng)域技術(shù)于一體的終極產(chǎn)物，2025年具身智能機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“新而未興、多線并行”特征，并形成“專用先行、通用跟進”的兩大本體陣營。

專用型具身智能本體以“非完全仿人、場景適配”為核心，涵蓋雙臂協(xié)作機器人、移動復合機器人、準人形操作機器人等，聚焦工業(yè)和零售場景，涵蓋3C電子、汽車制造、物流倉儲、零售消費等場景的搬運、裝配、巡檢等任務(wù)，是產(chǎn)業(yè)落地主力。

公開數(shù)據(jù)顯示，2025年國內(nèi)工業(yè)級具身智能機器人本體出貨量約1萬臺（含通用型本體企業(yè)工業(yè)場景交付量），較2024年實現(xiàn)爆發(fā)式增長，同比增長超200%。“千臺級”、“百臺級”工業(yè)機器人已成為汽車零部件、3C電子產(chǎn)線的“新員工”。

通用型人形機器人本體則以雙足行走、全身多自由度、靈巧操作為核心，是具身智能技術(shù)的集大成者。根據(jù)Omdia報告顯示，2025年全球人形機器人市場出貨量約為 1.3萬臺，接近往年的6倍，其中中國企業(yè)占據(jù)絕對主導，前六名均為中國企業(yè)，合計占全球86.9%市場份額。目前，仍以工業(yè)試驗、科研教育為主，在汽車工廠物料搬運、產(chǎn)線輔助等場景小范圍應(yīng)用，距離家庭服務(wù)、醫(yī)療陪護等民生場景大規(guī)模落地仍有距離。

此外，2025年國內(nèi)具身智能機器人本體企業(yè)已實現(xiàn)“萬元級價格”突破。以松延動力“小布米”為例，人形機器人本體定價降至9998元，較2023年降低90%，加速場景驗證。

2025年被業(yè)界稱為具身智能機器人量產(chǎn)元年，還分化出專注派、控制派、全棧派三大技術(shù)流派，并形成互補局面。

專注派聚焦本體硬件升級與場景適配，如匯川技術(shù)、中科新松、天機、非夕科技等，憑借豐富的工業(yè)場景落地經(jīng)驗，成為產(chǎn)業(yè)鏈核心硬件與整臂解決方案主要提供者；控制派聚焦“小腦”研發(fā)，將AI大模型能力與機器人控制系統(tǒng)深度融合，打通“大腦決策”與“軀體執(zhí)行”鏈路，如拓斯達、新時達、新松機器人等；全棧派包攬本體、運動控制系統(tǒng)、多模態(tài)具身大腦全鏈條研發(fā)，如埃斯頓酷卓、庫卡、越疆機器人、珞石機器人為代表，但研發(fā)投入高、技術(shù)難度大，現(xiàn)階段聚焦技術(shù)驗證與高端場景落地。

底層技術(shù)層面，類人仿生、專用適配、算法平臺化三線并行，均指向機器人與物理世界的高效交互，構(gòu)成多元化發(fā)展生態(tài)。

類人仿生路線以特斯拉、優(yōu)必選為代表，聚焦雙足行走、靈巧手部操作和全身感知，貼近人類運動交互方式，適配未來民生復雜場景；專用適配路線以工業(yè)場景為核心，開發(fā)“準人形”或“半人形”本體，突出特定工序適配性與效率，落地速度快、商業(yè)模式清晰；算法平臺化路線以大模型、強化學習為核心，打造“通用智能底座”，通過“軟件定義機器人”賦能不同形態(tài)本體，智能迭代速度快、生態(tài)開放性高。

2025技術(shù)與落地雙輪驅(qū)動

2025年具身智能機器人行業(yè)跳出技術(shù)發(fā)布與產(chǎn)品炫技階段，技術(shù)突破、量產(chǎn)落地、政策加持、場景驗證四大維度大事件密集落地，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)從概念邁向?qū)嵺`、從單點創(chuàng)新走向生態(tài)構(gòu)建。

政策上，具身智能首入政府工作報告躋身國家戰(zhàn)略賽道，國家加大核心零部件、關(guān)鍵技術(shù)與場景應(yīng)用扶持；地方配套跟進，深圳計劃2027年打造50個十億級應(yīng)用場景，北京推動央企開放汽車制造、電子組裝等核心場景，推動研發(fā)升級為國家戰(zhàn)略布局。

技術(shù)端，諧波減速器、行星滾柱絲杠、六維力傳感器、無框力矩電機等關(guān)鍵部件國產(chǎn)化獲重大突破，本體成本指數(shù)級下降：國產(chǎn)諧波減速器傳動誤差達國際領(lǐng)先水平且成本低40%，六維力傳感器降至千元級，靈巧手觸覺傳感器單片成本降至199元，平行滾柱絲杠單關(guān)節(jié)成本有望跌破千元，夯實量產(chǎn)基礎(chǔ)。

產(chǎn)品端，人形機器人量產(chǎn)破冰、性能躍升：特斯拉Optimus產(chǎn)能將達5000臺，計劃2026年對外銷售、2030年年產(chǎn)百萬臺；智元A2-W實現(xiàn)3小時零失誤工業(yè)搬運，宇樹雙足機器人可復雜地形自主行走抓取，優(yōu)必選在極氪工廠實現(xiàn)全球首例多機器人多任務(wù)協(xié)同，單機效率超人工5倍；天機Marvin、中科新松雙臂抓取站等工業(yè)級本體小批量交付，成工業(yè)產(chǎn)線新標配。

場景端，具身智能機器人從“展廳”走向“車間”，應(yīng)用場景覆蓋汽車制造、3C電子、礦山開采、物流倉儲、門店零售并向消費級領(lǐng)域延伸。

產(chǎn)業(yè)端，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同提速、生態(tài)構(gòu)建破局。國家發(fā)改委推進行業(yè)準入退出與評價體系建設(shè)，破解標準不統(tǒng)一難題；匯川技術(shù)、綠的諧波等鏈主企業(yè)與整機廠共建聯(lián)合研發(fā)機制，拓斯達、新松開放控制平臺與API；信息科學、工程材料科學等多學科專家協(xié)同參與本體研發(fā)，推動技術(shù)貼近人類運動感知邏輯。

2025從技術(shù)瓶頸到產(chǎn)業(yè)生態(tài)難題

2025年具身智能機器人本體技術(shù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展、落地提速，但行業(yè)仍處初期階段，在技術(shù)、數(shù)據(jù)、成本、生態(tài)、商業(yè)模式五大維度面臨核心痛點，制約其從“小批量落地”向“大規(guī)模普及”邁進。

1、技術(shù)閉環(huán)待完善，非結(jié)構(gòu)化場景適配不足：“感知-決策-執(zhí)行”閉環(huán)尚未成熟，感知端多模態(tài)傳感器協(xié)同精度與實時性欠缺，難辨不規(guī)則目標；決策端大模型與本體運動能力適配失衡，動態(tài)環(huán)境自主規(guī)劃弱；執(zhí)行端高自由度關(guān)節(jié)續(xù)航與穩(wěn)定性矛盾、雙足動力學控制難題未徹底解決。

2、高質(zhì)量數(shù)據(jù)稀缺，泛化能力受限：物理交互數(shù)據(jù)需求遠超語言模型，但真實觸覺、力覺數(shù)據(jù)稀缺昂貴，合成數(shù)據(jù)與實景存在偏差；行業(yè)缺乏統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準與共享機制，“數(shù)據(jù)孤島”與重復研發(fā)問題突出，多模態(tài)數(shù)據(jù)標注成本高企。

3、核心部件成本高，連續(xù)作業(yè)穩(wěn)定性不足：高端伺服電機、高精度減速器仍依賴進口，國產(chǎn)部件在精度與耐用性上有差距；靈巧手等部件批量良品率低推高成本；機器人小批量測試階段的連續(xù)作業(yè)穩(wěn)定性、耐用性未達工業(yè)級成熟度，24小時不間斷作業(yè)易出現(xiàn)故障，維護成本偏高。

4、標準缺失，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同薄弱：行業(yè)無統(tǒng)一硬件接口、通信協(xié)議與測試規(guī)范，部件適配性差，整機廠商二次集成成本高；算法、硬件、科研與場景需求脫節(jié)，研發(fā)資源分散浪費。

5、商業(yè)模式單一，商業(yè)確定性不足：應(yīng)用集中于汽車制造、3C電子等工業(yè)場景，較傳統(tǒng)工業(yè)機器人性價比優(yōu)勢不明顯；民生場景技術(shù)、安全性仍不達標，用戶支付意愿低；定制化落地為主，標準化量產(chǎn)難推進，“硬件+軟件+服務(wù)”成熟商業(yè)模式尚未形成。

技術(shù)、數(shù)據(jù)、生態(tài)多維度攻堅

面對多重痛點，行業(yè)正加速技術(shù)攻堅、數(shù)據(jù)構(gòu)建、供應(yīng)鏈優(yōu)化、生態(tài)協(xié)同、場景落地等維度探索破局之路，推動產(chǎn)業(yè)從“生產(chǎn)力工具”向“智能伙伴”躍遷。

（一）全鏈路突破與虛實協(xié)同

以“大腦-小腦-軀體”協(xié)同為核心，構(gòu)建感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)：感知端推進多模態(tài)傳感器融合微型化，決策端打造輕量化具身智能專用大模型（融合強化學習），執(zhí)行端攻克關(guān)節(jié)柔順控制、能耗管理技術(shù)（整合模型預測、強化學習與生命科學控制機制）。同步以“物理實踐+仿真合成+世界模型”為核心路徑，實現(xiàn)虛擬訓練與真機測試無縫銜接，結(jié)合全流程仿真研發(fā)模式（“具身智能大工廠”），大幅提升研發(fā)效率與場景適配性。

本體與軟硬件層面，生成式AI聯(lián)動工程材料、神經(jīng)科學等，優(yōu)化電機、減速器等核心要素，實現(xiàn)硬件與控制策略協(xié)同設(shè)計；堅持“軟中有硬、硬中有軟”原則，硬件預置算法接口，算法內(nèi)嵌物理約束，通過聯(lián)合仿真達成深度動態(tài)適配，破解雙足行走、靈巧操作等核心難題。

（二）數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈與落地模式升級

1、構(gòu)建“物理采集+仿真合成”雙軌數(shù)據(jù)采集與共享模式。頭部企業(yè)聯(lián)合下游搭建采集站點，高保真模擬器填補數(shù)據(jù)缺口；國家牽頭公共數(shù)據(jù)平臺，統(tǒng)一標注與格式標準，打破“數(shù)據(jù)孤島”，依托跨學科開源社區(qū)，以高質(zhì)量數(shù)據(jù)集支撐本體優(yōu)化、多模態(tài)訓練與跨場景遷移。

2、供應(yīng)鏈升級，以完成國產(chǎn)化與一體化降本。政府加大核心零部件研發(fā)投入，頭部企業(yè)與零部件廠商共建聯(lián)合實驗室，提升國產(chǎn)適配性并通過規(guī)模化量產(chǎn)降低單位成本；打造“核心零部件-整機制造-應(yīng)用集成”一體化供應(yīng)鏈，強化穩(wěn)定性與全鏈路成本控制。

3、聚焦工業(yè)高危、高重復、高成本崗位，打造“萬能替補工”；商業(yè)模式升級為“硬件+軟件+服務(wù)”一體化，探索“租賃+按效付費”模式降低客戶初始投入；民生場景聯(lián)合政企醫(yī)打造試點項目，培育用戶習慣。同時推動應(yīng)用形態(tài)升級，構(gòu)建同種或多種形態(tài)機器人集群協(xié)同作業(yè)體系，強化人機共情與安全性，實現(xiàn)人機協(xié)同從“工具增強”向“認知協(xié)作”進化。

（三）生態(tài)保障：標準、協(xié)同與規(guī)范

政企與行業(yè)協(xié)會牽頭制定統(tǒng)一技術(shù)標準、測試規(guī)范與行業(yè)準入機制，避免低水平重復研發(fā)；搭建跨界創(chuàng)新平臺，推動高校、科研機構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，加速成果工程化轉(zhuǎn)化。頭部企業(yè)開放技術(shù)平臺與場景資源，聯(lián)動全球跨學科開源社區(qū)（聚集信息科學、工程材料科學、生命科學等領(lǐng)域），促進技術(shù)共享與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。

同步完善行業(yè)規(guī)范體系，通過行為規(guī)范驗證、決策可解釋性分析、數(shù)據(jù)安全性研究，建立健全安全評估與倫理標準，保障具身智能機器人健康有序落地。

鯨奇評論

2025年，具身智能機器人褪去浮躁“炫技”標簽，回歸“技術(shù)為本、場景為王”的發(fā)展本質(zhì)，成為重構(gòu)生產(chǎn)力的核心力量。但我們也清晰認識到，具身智能機器人仍處于初級階段，感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)完善、核心零部件升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同、商業(yè)模式探索等仍需持續(xù)攻堅。

具身智能作為邁向通用人工智能的重要一步，發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)。未來，隨著技術(shù)持續(xù)突破、成本進一步下降、生態(tài)不斷完善與場景深度拓展，具身智能機器人將從“生產(chǎn)力工具”向“智能伙伴”躍遷。而在這場關(guān)乎下一代生產(chǎn)力的競賽中，誰能平衡技術(shù)創(chuàng)新與工程化落地、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建的企業(yè)，誰將成為最終贏家！

*編者申明：原創(chuàng)不易，請尊重作者；如需轉(zhuǎn)載，請與我們聯(lián)系。

       原文標題 : 具身智能技術(shù)“突圍”，從實驗室走向深水區(qū) | 具身年終答卷No.02